齊林(袁弘  飾)買了一點(diǎn)好吃的，借著鐵鼓(桑平  飾)和皮六(鄭偉  飾)想見張萬霖(劉奕君  飾)的愿望，忽悠他們跟自己一起去做一趟大買賣。嚴(yán)華(富大龍  飾)跟洪三元(陳思誠  飾)說了當(dāng)今中國的格局，讓洪三元扛起拯救中華的大責(zé)，不要幫永鑫打通漕運(yùn)之路，而是將煙土的路斷送在他的手上，不讓煙土再荼毒中華百姓。
洪三元準(zhǔn)備起程上牛頭山，于夢竹(郭采潔  飾)給洪三元求了一道平安符，送他上路，還在碼頭跟洪三元說了許多送別的話。秦虎(飾)等得有些不耐煩了，才催促洪三元快點(diǎn)上路，洪三元這才匆匆上船，而林依依(佟麗婭  飾)也想送別洪三元，給他送平安符，看到于夢竹搶先她一步了，她只能將平安符扔在碼頭了。
登船之后，秦虎三人互相瞪起了眼，沈達(dá)(譚凱  飾)想要將秦虎抓拿歸案，余立奎(飾)幫忙說話也被牽扯進(jìn)去，三人差點(diǎn)因此打了起來。洪三元怕他們一打，把船給散架了，只好勸他們收手，先聽他的計(jì)劃，等完事之再打不遲。洪三元讓秦虎扮成永鑫弟子，讓沈達(dá)和余立奎扮成挑夫，扛送給胡坤(霍亞明  飾)的大禮。
到了牛頭山腳下，漕幫的人直接把洪三元攔下，聲稱胡坤不見客，想把洪三元打發(fā)走。洪三元說明，他們趕了一天的路，好不容易到了牛頭山，正好天已黑了，他們想借宿一晚明日再起程，漕幫的人這才讓洪三元他們上山，可將他們身上渾身上下都搜了個(gè)遍，不準(zhǔn)他們帶一件武器上山。
秦虎身上帶了不少刀，全被漕幫的人給繳了，洪三元身上沒有武器，卻藏了幾個(gè)香囊的秘密武器，他謊稱是自己哮喘病的救命藥，這才把漕幫的人給蒙混過關(guān)了。洪三元上了山，漕幫已經(jīng)將酒席備下了，可漕幫弟子卻聚集了不少，洪三元他們只能謹(jǐn)小慎微，等著與胡坤見面。
齊林帶著皮六他們，以及萬友三的人，蹲守在沈青山(王硯輝  飾)的貨倉外，等時(shí)機(jī)一到便讓皮六他們?nèi)シ帕艘淮夼?，將倉庫的人引開，隨后便帶著人進(jìn)入貨倉。齊林以為把人調(diào)開了，就可以將沈青山的煙土手到擒來，可沒想到還沒來得及動(dòng)手，就被八股黨的人給圍住了，他們不得不與對(duì)方一拼想辦法逃命，可皮六卻一個(gè)不小心被八股黨的人給抓住了。
胡坤帶著三當(dāng)家薛良羽出來迎客，等洪三元他們?nèi)胂?，就想讓洪三元喝酒。洪三元想跟胡坤套話，卻沒有套出話來，于是找借口不喝胡坤的酒，先是敬了一杯酒給陸昱晟(趙立新  飾)，把酒給倒了，還想再敬不在漕幫的二當(dāng)家蔣鷹酒，可沒想到胡坤直接給他攔住了。胡坤質(zhì)問洪三元是否不敢喝酒，洪三元實(shí)在不知道怎么回答，秦虎等得實(shí)在不耐煩了，差點(diǎn)把酒搶過來喝，洪三元這才提出入鄉(xiāng)隨俗的規(guī)矩來。
洪三元說明，秦虎的手腕之力在上海無人能敵，讓漕幫的人跟秦虎比試一番。在秦虎比手腕的時(shí)候，洪三元讓沈達(dá)準(zhǔn)備好酒，而因?yàn)榍鼗⑹紫融A了一局，薛良羽不服自己上場跟秦虎比試。因?yàn)榍鼗⒑脱α加鹌旃南喈?dāng)，大家都圍觀了過去，洪三元于是趁機(jī)將藥下在胡坤的酒里，等比試完了之后再提議大家一起喝酒，讓沈達(dá)把他們帶來的下藥的酒分給了漕幫弟子，這才答應(yīng)跟胡坤一起喝第一杯酒。
沈青山抓住了皮六，認(rèn)出皮六是洪三元的人，質(zhì)問皮六是誰派來的，可皮六什么也不肯說，沈青山于是下令讓人把皮六的舌頭給割掉。齊林自己逃了出去，正好在樹林里遇上了鐵鼓，于是跟鐵鼓一起逃回去，鐵鼓想去救皮六，可齊林怕一回去就回不來，所以不準(zhǔn)鐵鼓去，謊稱皮六可能會(huì)自己逃回去。
洪三元和秦虎喝了胡坤的酒，開始支持不住快要暈倒了，他于是跟胡坤叫囂了起來，說明他們離不開，胡坤也醒不了，然后大聲讓沈達(dá)動(dòng)手。沈達(dá)和余立奎跟漕幫弟子打了起來，漕幫弟子剛打一會(huì)兒，就紛紛鬧肚子，都忙著跑去茅房。薛羽良正想罵漕幫弟子之時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己也不行了，然后倒下了。