齊林(袁弘  飾)和洪三元(陳思誠  飾)都換了門生帖，洪三元拜入陸昱晟(趙立新  飾)門下，齊林則拜入張萬霖(劉奕君  飾)門下。陸昱晟在收了門生之后，便帶著洪三元去看整個大上海，讓洪三元要有遠大的抱負，然后把自己想將永鑫公司的底洗白的想法告訴洪三元，讓洪三元幫他的忙。
陸昱晟告訴洪三元，他看中了洪三元身上有他的智慧和膽識，才將洪三元收入門下，讓洪三元不要讓他失望，并說明露伶春(飾)的事情洪三元做得對。陸昱晟的話，讓洪三元找到了方向，他決定相助于陸昱晟，要求陸昱晟可以把露伶春和薛二(劉歡  飾)的尸體好好安葬。
張萬霖帶著齊林去新世界，想讓齊林開開眼界，并說明他第一次到新世界，就遭到了追殺，而他不怕這一切，讓齊林也不用怕。沈青山(王硯輝  飾)知道張萬霖來了，也沒有心思去管張萬霖的事情，他只是在為找不到霍頓(飾)要找的那幾個洋人而擔(dān)心，一直吵著讓警察局的人到處去找人。
漕幫胡坤(霍亞明  飾)突然給三大亨去信，說明漕幫不再給永鑫公司運送大煙，三大亨因此召集起來商量此事。霍天洪(倪大紅  飾)讓陸昱晟給意見，陸昱晟推脫說煙歸張萬霖管，沒有給霍天洪意見，而私下里則跟洪三元分析了起來，認為漕幫突然不跟永鑫公司合作，肯定是轉(zhuǎn)投了八股黨跟沈青山合作了，所以陸昱晟要求洪三元，讓洪三元親自去一趟牛頭山，跟胡坤探一探虛實。
張萬霖問齊林的意見，讓齊林幫他查沈青山的貨是哪里來的，而他則要在這個時候去鄉(xiāng)下休養(yǎng)。齊林晚上回家，就搬到了樓上跟鐵鼓(桑平  飾)他們一起擠一個房間，鐵鼓他們則好奇三大亨的事情，一整個晚上都纏著齊林不放，氣得齊林只能威脅要下樓跟林依依(佟麗婭  飾)同住，逼他們閉嘴。
齊林一早去了永鑫公司，張萬霖把夏俊林(果靜林  飾)已經(jīng)查出，八股黨運大煙就是走漕運，齊林于是跟張萬霖要錢要槍。張萬霖替齊林安排好一切，讓齊林去找夏俊林要，讓齊林一定要把這件事情處理好。齊林去找夏俊林，夏俊林依舊對齊林很不喜歡，不高興地給了齊林錢，卻還不忘記要羞辱一下齊林。
洪三元一早就去找陸昱晟，說明他同意上牛頭山了，讓陸昱晟給他三五百人和槍。陸昱晟聽了馬上罵洪三元，說明他要洪三元上山去查探虛實，并不是讓洪三元去剿匪的，所以不能給洪三元這么多人。陸昱晟只給洪三元三五人，洪三元沒辦法只能去找能幫得上忙的朋友，陸昱晟于是給了洪三元一把槍，讓洪三元留著保命用，要洪三元帶著禮品借看望胡坤的病情之名上山去。
洪三元出了永鑫公司的大門，就去找余立奎(飾)，余立奎不想理洪三元，洪三元于是把令牌拿出來，逼得余立奎不得不就范。余立奎怪責(zé)洪三元要他幫忙，卻不肯賄賂他一下，洪三元這才問余立奎想要什么。余立奎想學(xué)沈達(譚凱  飾)的功夫，洪三元表示自己已經(jīng)學(xué)會了，可以在路上教余立奎，余立奎這才答應(yīng)跟洪三元走一趟。
余立奎答應(yīng)了之后，洪三元便去找沈達，讓沈達陪他走一趟，沈達馬上問洪三元是否跟革命有關(guān)，馬上就答應(yīng)了洪三元。之后，洪三元又去找秦虎(飾)，讓秦虎還欠他的幾條命，秦虎不肯答應(yīng)，等洪三元說他此行危險重重之后，秦虎這才答應(yīng)洪三元。齊林拿到錢之后，便去找萬友三，想用錢雇萬友三的人，幫他成事。
洪三元回家時，嚴(yán)華(富大龍  飾)找上了門，洪三元于是跟嚴(yán)華一起進屋喝一杯。