老潘和徐仲良(張粟  飾)策劃對栗林的營救行動，老潘也聯(lián)系好了周邊的游擊隊，和徐仲良布置了周密的計劃。徐仲良旁敲側擊的讓秀芬(丁寧  飾)去打聽謝乃恩(李幼斌  飾)的動靜，得知了他帶著夫人去杭州廟里進香去了，推測這估計是障眼法，他應該也在策劃劫走栗林?；厝サ男熘倭及l(fā)現(xiàn)謝乃恩給秀芬留下來的字條，詢問秀芬謝乃恩是否來過?秀芬也沒有否認，傳達了謝乃恩的吩咐，晚上去指定的地方見面。秀芬提醒徐仲良千萬要小心謝乃恩，還差一點說出謝乃恩就是殺死老周的兇手。徐仲良去見了謝乃恩，謝乃恩開口就要求見徐仲良的上級領導，不過徐仲良以不合規(guī)矩為由拒絕了。日本本土責令水谷信夫(澀谷天馬  飾)把栗林押送回國，水谷認為這是總部對自己不信任，懷疑是有人向本土傳達了什么負面消息，旁敲側擊的讓宮本(張竟達  飾)說說自己的看法。水谷信夫知道海軍總部那邊也插手了栗林的事情，而宮本的叔父就是松本將軍，是海軍總部的部長，懷疑此事和宮本有牽連。水谷信夫開始不信任宮本，沒有讓他全權負責護送栗林的任務，而是讓他
帶著機關內人的人作為后援部隊保駕護航，把押送的任務交給了憲兵隊的小野負責。謝乃恩態(tài)度強硬的要求見徐仲良的上級，老潘分析局勢之后還是準時赴約了。謝乃恩大致給老潘說了自己的布置計劃，兩方約定為了國家利益聯(lián)手作戰(zhàn)，成功之后名單共享。宮本私下里詢問小野機關長是否有特別的交代，小野有點納悶宮本的詢問，只是提醒他應該服從指令，并沒有過多的說什么。小野押送栗林去飛機場，在半道上遭到了游擊隊的伏擊，作為后援部隊的宮本聽見槍聲迅速趕到，小野他們在宮本的掩護下改變了行走路線，最后還是被謝乃恩和老潘攔截。小野殺了栗林，惱羞成怒的謝乃恩擊斃了小野，這次行動還是一無所獲。通過這些行動謝乃恩也見到了共產(chǎn)黨的實力，老潘手下人身手都不錯，現(xiàn)在是國共合作期間，謝乃恩和老潘握手告別，下次見面他們還是立場不同的敵人。栗林死了，名單下落不明，線索又斷了，老潘讓徐仲良通知啄木鳥，弄清秦兆寬(張弓  飾)的真實意圖。水谷信夫單獨和宮本談話，說了兩種猜測，栗林回國要么接受審判認罪，最后以叛國罪處死，要么就是證據(jù)不足無罪釋放，對于第二種情況他是決定不允許的。要是栗林不回國接受他的審訊，最后只有死路一條，所以說栗林回國有一半生還的機會，這次小野打死栗林也是水谷信夫授意的，既然問不出名單，那么就殺了他。