粟林抵達(dá)上海，宮本(張竟達(dá)  飾)等侯多時(shí)，在幾個(gè)手下的陪同下向粟林自我介紹，強(qiáng)行帶著粟林往梅機(jī)關(guān)總部走去。謝乃恩(李幼斌  飾)帶著一伙手下藏在碼頭旁邊，眼睜睜看著宮本帶走了粟林。粟林?jǐn)y帶著一份中國(guó)漢奸叛國(guó)名單，駐守在上海的日方已經(jīng)接到情報(bào)，所以才在第一時(shí)間找到逃到上海的粟林。謝乃恩心有不甘，帶領(lǐng)手下人在路上襲擊宮本的隊(duì)伍，雙方發(fā)生短暫而又激烈的槍戰(zhàn)，以謝乃恩一方戰(zhàn)敗收?qǐng)?。水谷親自審訊粟林，指責(zé)粟林是叛國(guó)者，粟林不贊成水谷的觀點(diǎn)，自認(rèn)所作所為是在挽救陷入戰(zhàn)爭(zhēng)泥潭的祖國(guó)。他不贊成祖國(guó)侵略中國(guó)，所以才與祖國(guó)背道而馳，打算把手中握有的中國(guó)賊徒的名單送給中方抗日人士。粟林是軍界要員，身份顯赫。他的家人有許多也是政府高官，他提醒水谷不能輕易得罪他，否則日后必然被他的家人報(bào)復(fù)。水谷對(duì)帝國(guó)忠心耿耿，沒有被粟林嚇倒，而是決定對(duì)粟林用刑。粟林從軍多年擁有極高的意志力，信心十足不擔(dān)心自己受不了折磨。秦兆寬(張弓  飾)前往日軍監(jiān)獄探訪粟林，希望粟林交出
中國(guó)叛徒漢奸們的名單，粟林不打算把名單交給秦兆寬，水谷求之不得，送秦兆寬離開監(jiān)獄。秦兆寬離去之時(shí)目睹水谷接到了一份電報(bào)，日方高層命令水谷把粟林押回本國(guó)受審。秦兆寬見日方打算押解粟林回國(guó)，回家之后向蘇麗娜(吳天瑜  飾)提起這件事情。蘇麗娜一直潛伏在秦兆寬的身邊，定時(shí)向徐仲良(張粟  飾)提供情報(bào)，她秘密出門會(huì)見徐仲良，把粟林即將被押回國(guó)的消息告訴給了徐仲良。徐仲良把情報(bào)轉(zhuǎn)達(dá)給了老潘，老潘懷疑秦兆寬故意放出假消息，粟林其實(shí)沒有被押回祖國(guó)。秦兆寬可能已經(jīng)知道蘇麗娜是共產(chǎn)黨，所以才故意設(shè)計(jì)引誘蘇麗娜露出原形。轉(zhuǎn)念一想，老潘猜測(cè)秦兆寬也有可能是愛國(guó)人士，由于身份不便，所以才借蘇麗娜的嘴向共黨通風(fēng)報(bào)信。老潘雖然不太相信蘇麗娜打探到的情報(bào)，但還是抱著寧可被騙也不能錯(cuò)過的念頭，召集手下人備好了槍支彈藥，做好攔截押送粟林離開上海的日軍車隊(duì)。與此同時(shí)，謝乃恩也做好了搶走粟林的準(zhǔn)備，粟林已經(jīng)成了各方勢(shì)力搶奪的目標(biāo)，一場(chǎng)勢(shì)力角逐戰(zhàn)即將上演。