吳樂(lè)天(飾)前往竹機(jī)關(guān)找水谷，他已經(jīng)聽(tīng)到了兒子伊藤被擊斃的消息。宮本(張竟達(dá)  飾)離開辦公室去接吳樂(lè)天，在過(guò)道上遇到了吳樂(lè)天。在殺害伊藤之前，宮本就早有打算。他在吳樂(lè)天面前謊稱是水谷下令擊斃伊藤。吳樂(lè)天信以為真，進(jìn)入辦公室怒斥水谷無(wú)情無(wú)義的行為。兩個(gè)人發(fā)生激烈爭(zhēng)吵，吳樂(lè)天有備而來(lái)，從身上掏出手槍擊斃了水谷。宮本聞?dòng)嵍僚c吳樂(lè)天發(fā)生槍戰(zhàn)，他打死了吳樂(lè)天之后開槍自殘，負(fù)了傷就會(huì)獲得更高的獎(jiǎng)賞。日軍將軍影佐趕到竹機(jī)關(guān)，水谷與吳樂(lè)天已經(jīng)死亡多時(shí)，秦兆寬(張弓  飾)消息靈通趕到事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，向影佐表達(dá)慰問(wèn)。水谷的死訊不徑而飛，謝乃恩(李幼斌  飾)求之不得，他知道吳樂(lè)天的底細(xì)，吳樂(lè)天是潛伏在上海的日軍特工，因長(zhǎng)期在中國(guó)居住，潛意默化之下對(duì)中國(guó)產(chǎn)生了感情，與水谷形如水火。水谷如果不觸碰吳樂(lè)天的底線，吳樂(lè)天自然不會(huì)與他同歸于盡。謝乃恩傳喚徐仲良(張粟  飾)，提出與徐仲良一起合作，水谷生前把從老計(jì)體內(nèi)解剖到的紙片移交給了上級(jí)，謝乃恩希望能與徐仲良齊心協(xié)力從日方手中奪到
紙片。和風(fēng)書屋是地下黨員一處聯(lián)絡(luò)據(jù)點(diǎn)，龍站長(zhǎng)派出幾個(gè)手下長(zhǎng)期盯住和風(fēng)書屋。在書屋工作的女共黨王淑云察覺(jué)到不對(duì)勁，趕緊焚燒一些機(jī)秘情報(bào)，藏在屋外盯梢的國(guó)民黨特務(wù)見(jiàn)勢(shì)不妙，沖進(jìn)書屋中逮捕王淑云。王淑云被捕之后拒不招供，即便國(guó)民黨用了大刑也無(wú)濟(jì)于事。消息傳到謝乃恩耳中，謝乃恩一臉敬服與手下人談起淪為階下囚的王淑云。共產(chǎn)黨的革命斗志比國(guó)民黨強(qiáng)多了，許多共產(chǎn)黨落入國(guó)民黨手中受盡折磨，卻頑強(qiáng)不屈不肯妥協(xié)。相比之下，國(guó)民黨員的意志力就差很多，隨便用下刑就會(huì)招供。深夜，徐仲良前往謝家找謝乃恩，打算領(lǐng)走被捕的王淑云，謝乃恩為了與徐仲良鞏固好關(guān)系，同意出面找龍站長(zhǎng)談?wù)劇?role>秀芬(丁寧  飾)父親思女心切，收拾行李來(lái)到上海，卻不知道在何處尋找女兒。秀芬之前一直在一家小賣部收取父親寄來(lái)的信件。小賣部是國(guó)民黨的秘密聯(lián)絡(luò)站點(diǎn)。秀芬父親在小賣部門口徘徊半天，引起了里面的兩個(gè)國(guó)民黨員懷疑,其中一人讓另一人把秀芬父親喚入店內(nèi)問(wèn)個(gè)清楚。