陪秋田在診所就醫(yī)的大春假裝讓鞋匠給自己擦鞋，機(jī)警地在外警戒，突然兩個軍統(tǒng)特務(wù)從背后用刀逼住了他，大春只好乖乖地跟著他們走，趁特務(wù)沒注意，特工出身的大春突然出手，殺死了那兩個人。這邊，受馮九思暗示在日租芥喚檎倚資值難畋新看到了弟弟楊耀祖跟著他走進(jìn)了一條小巷子，并喊出了楊耀祖的名字，楊耀祖不管不顧徑直加速離開?/p>
小倉知道了楊耀祖(宋熹  飾)和大春(飾)在街上遭人襲擊一事，他質(zhì)問楊耀祖怎么會在不知道敵人是誰的情況下便被人找到。楊耀祖知道喊自己名字的那個人是自己的哥哥，害怕小倉起疑心，更怕小倉謀害自己的哥哥，只得回答自己也解釋不了。同時，周孝存(祖峰 飾)也因?yàn)樽约旱氖窒挛茨芑钭綏钜娑蟀l(fā)雷霆。
馮九思(喬任梁 飾)借口警務(wù)處事務(wù)繁多要去上班，擔(dān)心弟弟安全的馮素梅(張恒 飾)叫住了他，苦口婆心地勸他一定要注意安全。馮九思只好答應(yīng)馮素梅今后在做出重大決定之前，一定提前告訴她。
為了楊炳新(武強(qiáng) 飾)的安全，馮九思將其帶到一處秘密住所。楊炳新告訴馮九思，自己今天看到了弟弟和周孝存同時告訴馮九思，楊耀祖參加過綁架吉田案件。楊炳新猜測對楊耀祖的暗殺是警務(wù)處干的，馮九思否認(rèn)了這種可能。隨后，馮九思根據(jù)線索，加上到醫(yī)院的調(diào)查結(jié)果，推斷周孝存早就知道楊炳新和楊耀祖之間的關(guān)系，他偷偷帶走楊炳新就可以證明一定和楊耀祖有著不可告人的秘密。馮九思想不明白到底是什么恩怨會讓溫文爾雅的周孝存痛下殺手，他一定不止警務(wù)處副處長這一個身份，為此馮九思感到隱隱的不安。
周孝存得知，小倉原來是日本海軍顧問，小倉的這個身份遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出周孝存的心理預(yù)期。周孝存告訴紀(jì)漢臣(張宏震  飾)，小倉應(yīng)該是楊耀祖背后的老板，紀(jì)漢臣為周孝存導(dǎo)演的貍貓換太子計(jì)劃感到隱隱的擔(dān)憂，他害怕吉田案件真相不好隱瞞。周孝存準(zhǔn)備借日本人之手除掉楊耀祖。這邊，小倉確認(rèn)楊耀祖?投靠日軍之前的共產(chǎn)黨員身份，他猜測楊耀祖多次手下留情的人正是他的哥哥楊炳新，他準(zhǔn)備讓大春找到楊炳新，讓他和弟弟楊耀祖對質(zhì)，在弄清真相之前，小倉軟禁了楊耀祖。此時，楊耀祖決定找馮九思滅口。
楊炳新回到家，趕緊讓大福母女抓緊時間跟著自己離開這個地方。他們前腳剛出門，大春后腳就來到了他們家中，日本特務(wù)撲了個空。周孝存讓手下偽裝成共產(chǎn)黨發(fā)送一份電報(bào)，并故意讓日本人截獲，以此來離間日本人和楊耀祖的關(guān)系。馮素梅再次與財(cái)神秘密聯(lián)系，得知日本人策劃的葵計(jì)劃專門針對八路軍總部和一二九師師部，他們在八路軍核心指揮層埋入臥底，同時刺殺八路軍高級干部。財(cái)神告訴馮素梅，日本有電訊測向車，讓馮素梅小心從事。
馮素梅在家中解讀藏在圣經(jīng)中的情部，這時周孝存回到家中。馮素梅慌忙將情部收了起來，偽裝正在讀圣經(jīng)。周孝存提出要看圣經(jīng)的要求，馮素梅百般拖延，不讓其去看圣經(jīng)。妻子反常的表現(xiàn)讓周孝存越來越懷疑她是共產(chǎn)黨。
日本的測向車整日在街上巡邏，形勢越發(fā)嚴(yán)峻。接受任務(wù)的馮素梅把情部交給徐掌柜，讓他盡快發(fā)出去，提醒他要小心電訊測向車。徐掌柜發(fā)電報(bào)的信號很快被截獲，當(dāng)日軍快要找到他的時候，他的店里來了一名顧客，于是他急忙燒毀了電報(bào)，趕忙去開門。歪打正著，這個短暫的停止讓日軍無法精確定位到他的位置，小倉決定把發(fā)現(xiàn)信號的福發(fā)道作為調(diào)查的重點(diǎn)區(qū)域。
馮素梅準(zhǔn)備讓馮九思搬回家來住，意識到已經(jīng)被人盯上的馮九思怕連累到家人，于是讓自己的手下來盯著周家以保護(hù)家人。馮素梅只好把馮九思誑到家里住，周孝存借機(jī)繼續(xù)試探馮九思兇手的情況，馮九思閃爍其詞，拒不承認(rèn)。馮素梅決定讓馮九思去美國，馮九思左右推辭堅(jiān)決不答應(yīng)。
藍(lán)默之(張曉林 飾)得知文化局副局長劉更生被日本人抄家，如今已經(jīng)家破人亡，這讓他十分惶恐，為自己選擇的道路后悔不已。藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)得知藍(lán)默之早年寫過一些抗日的文章，認(rèn)為日本人不會放過爸爸。果不其然，不幾天日本人就找到藍(lán)默之手下的兩個處長詢問一些情況。藍(lán)青瑤精心設(shè)計(jì)逃到香港的計(jì)劃，沒成想藍(lán)家早就被日本特務(wù)盯上，父女二人的對話全部被特務(wù)聽到。