馮九思(喬任梁 飾)去見楊柄新時(shí)，跟了個(gè)日本特務(wù)。李鳴(徐閣 飾)帶人以妨礙租界公共安全罪帶走了那人，馮九思這才安全地找到楊柄新。此時(shí)的楊柄新堅(jiān)持要去換回大福媽和大福她們娘倆，馮九思勸也勸不住他，那分明是陰謀，你去了也未必能放回她們娘倆，那是死路一條。攔也沒有攔住，楊柄新還是把馮九思所在了屋里跑去找日本人去了。馮九思趕緊跟了過去，不久，正看見正看見楊耀祖(宋熹  飾)與大春(飾)一起圍攻楊柄新，楊柄新已落下風(fēng)，一旦落敗，不死即被活捉。馮九思不容多想，是連連開槍，及時(shí)地阻止了楊耀祖和大春的痛下殺手，?下了楊柄新?；氐铰?lián)絡(luò)點(diǎn)，地下黨組織負(fù)責(zé)人批評(píng)了楊柄新的莽撞。又是馮九思想到了抓楊耀祖來換人的好辦法，辦法好，但抓楊耀祖的難度大呀。
王寶蓮(吉麗   飾)找到馮九思，想要把婚約給退了，她不想再被這份無果的情感捆住手腳、束縛住心靈了。把訂婚戒指還給馮九思后，王寶蓮又去找藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)解除誤會(huì)去了。在她藍(lán)青瑤與馮九思二人情感這個(gè)領(lǐng)域，她聲明自己退出，沒想到的是藍(lán)青瑤請求她不要忙著把退婚的消息傳出去，目的是為了保護(hù)馮九思。王寶蓮更無語了。
一個(gè)珠寶行里發(fā)生了搶劫，宋遠(yuǎn)橋(仁龍 飾)和馮九思都去了，劫匪有槍，搶了財(cái)物還打傷了店員。?在馮九思忙著破獲搶劫案時(shí)，楊柄新一人去抓楊耀祖去了。就在楊柄新快要得手時(shí)，楊耀祖使詐，用稻糠迷了楊柄新的雙眼，然后他跑掉了。
研究劫匪案子時(shí)，馮九思提出主動(dòng)出擊、不能守株待兔的建議。主動(dòng)出擊就是要盯住劫匪銷贓這條線，在查劫匪的同時(shí)，宋遠(yuǎn)橋更在忙著完成軍統(tǒng)天津站長，他的紀(jì)先生交給他的任務(wù)，查出周孝存(祖峰 飾)、馮九思等人的檔案材料，越詳細(xì)越好。大街上，馮九思看到姐姐外出，身后跟個(gè)尾巴。于是，讓李鳴他們把那人抓了起來，可是通過盤問，周孝存想到了站長紀(jì)先生對(duì)自己一次次的追問，表現(xiàn)出來的不相信，進(jìn)而便推測出這是軍統(tǒng)的人，可能是自己不認(rèn)識(shí)的手下。讓李鳴把那人放了。但他擔(dān)心起馮素梅(張恒 飾)的安危來。
馮素梅去金店是不得已的，上線來情部說，日寇有掃蕩冀中根據(jù)地的軍事行動(dòng)計(jì)劃。冀中可集中著共產(chǎn)黨的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和抗日軍民近萬人，情況十分危急，不得不盡快發(fā)報(bào)，把這一情部傳出去。就在金店老板完成發(fā)報(bào)任務(wù)后，準(zhǔn)備送馮素梅離開，那幫劫匪正好光顧了這家金店。搶了東西卻引來了警員，他們便抓了人質(zhì)，恰巧把來這里的馮素梅逼做了人質(zhì)。
這次馮九思和周孝存帶領(lǐng)警員都趕了過來，一見馮素梅，周孝存丟下槍給劫匪談判，讓劫匪拿他當(dāng)人質(zhì)，把那些無辜的百姓放了。劫匪一時(shí)慌亂，同意讓他過去。接近劫匪、趁機(jī)出手，槍殺了一個(gè)打翻了兩個(gè)，就在那一個(gè)倒地的劫匪舉槍指向周孝存時(shí)，馮素梅快速出手從另一個(gè)劫匪手中奪槍、拋槍一氣呵成，周孝存接槍、開槍擊斃了劫匪。夫妻倆相對(duì)無言，但有情有義，還有未盡的驚嘆。
在楊炳新(武強(qiáng) 飾)的住處，馮九思只是陪著他喝酒，酒不能消愁解恨啊！一個(gè)是心愛的女人被抓，一個(gè)是心愛的女人就在眼前，但也不得不假裝看不見。
第二天就是藍(lán)青瑤的爸爸藍(lán)默之(張曉林 飾)就任副市長的日子了，周孝存問到馮九思與藍(lán)青瑤還有沒有感情糾葛，馮九思只說沒有。