加藤和言少白(賈乃亮  飾)一起泡溫泉，故意說明天虹口憲兵隊會處決兩個人，這兩個人言少白都認(rèn)識，一個是冷一丁(飾)，還有一個是洪蕓(王馨可  飾)，不過這兩個人死了，言少白也就清凈了。言少白聞言讓加藤別總是這樣試探他，他都厭倦了。
牢房里，冷一丁特別不服氣，因?yàn)檠陨侔?，他要去死。洪蕓認(rèn)為沒有什么不公平，每個人選擇的道路，最終都是要面對結(jié)果。冷一丁提醒洪蕓設(shè)這個局害他，結(jié)果卻弄巧成拙，言少白并不會因此高枕無憂，因?yàn)榧犹僖呀?jīng)識破了洪蕓和言少白，他們的戲演過頭，洪蕓死得很冤枉。洪蕓無所畏懼，選擇這條路就得面對，她不過是為了自己的信仰。
次日，冷一丁和洪蕓被押到虹口的刑場，冷一丁問洪蕓是不是不想跟自己一起死。洪蕓不屑表示冷一丁是帶著罪惡死，而自己的死是為了信仰。被處決的前一刻，洪蕓腦中想起之前蕭斯宇(秦昊  飾)說為了這個計劃，所有的犧牲都是值得，包括性命，她慷慨赴死。
言少白幫加藤解開方程式，要求加藤兌現(xiàn)承諾，讓他去個安靜的地方。加藤保證會讓言少白離開上海，并且是帶上心愛的女人韓依璇(隆妮  飾)。言少白和韓依璇一起在外面走走，韓依璇感覺言少白有心事。言少白提起加藤讓他帶上韓依璇去日本，可他擔(dān)心去了就再也回不來，他其實(shí)是想送韓依璇回臺灣。韓依璇表示當(dāng)初她給了蕭斯宇承諾，答應(yīng)陪著言少白，既然做出了選擇，就不會離開言少白。
晚上，韓依璇特地做了熏魚，言少白看著熏魚想起之前和金元寶(飾)以及蕭斯宇在達(dá)華相處的一幕幕，心情很是沉重。韓依璇表示今天是她的生日，言少白聞言倒上紅酒為她慶生。
根據(jù)內(nèi)政部近兩年的調(diào)查證實(shí)，1936年發(fā)生在法蘭克福的爆炸案，兇手可能為日本情報軍官加藤，而兩國即將簽署軍事同盟協(xié)議，內(nèi)政部希望盡快查明當(dāng)年爆炸案真相，將兇手抓捕歸案。加藤接到大本營電話稱德國爆炸案已經(jīng)東窗事發(fā)，他不能回日本，但請他記住使命。
韓依璇敲了敲加藤房間的門，一直無人回應(yīng)，她看見門并未關(guān)著，于是推門進(jìn)去，在凌亂的辦公桌上發(fā)現(xiàn)一張紙上寫著言少白的名字，名字后面還有一個問號，她明白加藤并未完全信任言少白，她很緊張，在聽見聲響后趕緊躲進(jìn)一個房間，又正好偷聽到加藤的電話，電話中加藤告訴東川他不能回日本，而他知道言少白的計劃，請東川無論如何幫忙把言少白留下來。在加藤離開房間后，韓依璇沖了出去要給言少白報信，卻不幸被加藤看見。
韓依璇想要找到言少白并且告訴他這個消息，正好看見言少白坐上電車，她想要追上言少白，卻在途中被特高課的人抓了。坐在電車上的言少白似乎覺得有人在喊自己，可他轉(zhuǎn)身往回看卻什么也沒看見。言少白此番是與老潘(徐玉琨  飾)接頭，想著蕭斯宇、沈麗華(肖涵  飾)和洪蕓都犧牲了，心情特別沉重。老潘表示所有的犧牲，目的都是為了勝利。言少白很痛苦，他真的不希望還有人因他而犧牲。老潘表示如果有需要，他也可以為言少白犧牲，因?yàn)橛行叛霾粌H無私無畏，還要與強(qiáng)大的敵人做巧妙的斗爭。
言少白回到達(dá)華，看見加藤在他房間里坐著，地上有一具尸體，坐在地上的韓依璇已經(jīng)身亡。時間回到韓依璇被抓，特務(wù)將韓依璇帶回房間。加藤質(zhì)問韓依璇今天到他房間是想要做什么，韓依璇解釋她想著馬上要離開上海，臨行之前想要知道父母的近況。事到如今，加藤認(rèn)為沒必要再瞞著韓依璇，于是說了韓依璇父母所在的那個森林砍伐隊遇到泥石流，而沒有一個人活下來。
聞此噩耗的韓依璇步伐踉蹌險些暈倒，她無法接受這個事實(shí)，指責(zé)加藤當(dāng)初答應(yīng)過她會保護(hù)父母的安全，現(xiàn)在的她終于明白了特高課的每一個人都在騙她。情緒激動的韓依璇拿起刀想要?dú)⒘思犹?，卻不料反被保護(hù)加藤的那名手下從背后捅死。加藤并未料到這個突發(fā)情況，隨后拿過刀將那名手下給殺了。言少白無法接受韓依璇也死了，他痛苦地抱著韓依璇，在她手中發(fā)現(xiàn)了那張紙，明白了加藤始終還是不信任自己。此時的他要化悲痛為力量，這樣才能很好地繼續(xù)計劃，讓這些人的犧牲值得。
當(dāng)初言少白為加藤工作是因?yàn)轫n依璇，如今韓依璇死了，加藤說言少白可以離開。言少白卻選擇留下繼續(xù)為加藤工作，他認(rèn)為唯一有意義的一件事就是能夠跟加藤一起共事。
加藤闖進(jìn)東川的辦公室，怒問他為何躲著自己。東川提起德國的那起爆炸案已經(jīng)東窗事發(fā)，德國方面現(xiàn)在要兇手，而日本為了與德國簽訂條約，建立軸心就必須要有一個犧牲品。不過將軍已經(jīng)插手此事，東川讓加藤帶上情報和兵棋回到日本的秘密基地，加藤提出要帶上言少白一起回日本。