東川得到一個(gè)情報(bào)，一個(gè)叫雷蒙的猶太醫(yī)生1937年在德國的南部，之后來到上海虹口，這個(gè)雷蒙醫(yī)生不僅會(huì)治病，還會(huì)整容。加藤很快來到雷蒙的家，詢問關(guān)于1937年德國爆炸案的事情，卻并沒有獲得什么有用的信息。在回去的路上，加藤想起言少白(賈乃亮  飾)說臉上的傷痕是炸彈爆炸留下的話，又陷入了困惑中。
日本東京大本營里，陸軍和海軍為南下還是北上吵了起來。將軍的意思是必須盡快解決中日戰(zhàn)爭(zhēng)，進(jìn)一步獲取戰(zhàn)爭(zhēng)資源，他們目前只有一個(gè)突擊方向，要么北上進(jìn)攻蘇聯(lián)，要么南下取得南洋，何去何從都事關(guān)大日本的生死。
山崎將軍身邊的中佐出去喝酒，席中提起加藤是他的中學(xué)同學(xué)，他曾經(jīng)照顧加藤的老父母，現(xiàn)在很擔(dān)心在上海的加藤。中佐表示加藤去上海將軍賦予他的特殊使命，是機(jī)密，他只能說這是大日本帝國的戰(zhàn)略選擇。山崎聽著酒館里陸軍和海軍的士兵為南下還是北上吵起來，回想起在會(huì)議上聽到的內(nèi)容，在回去后，拿出藏在一副照片后的電臺(tái)發(fā)了封電報(bào)。
山崎很快來到上海與東川見面，提起兵棋高手加藤是他的老同學(xué)，想要與加藤見上一面。東川安排山崎與加藤見面，兩位老同學(xué)一起喝酒聊天。一番寒暄后，山崎問加藤到底在做一項(xiàng)什么任務(wù)，必須要住在租界的旅館里邊。加藤向山崎訴苦，老同學(xué)在一起多喝了兩杯，喝多的他向山崎吐露如果不是大和計(jì)劃他早就回日本了。
加藤在達(dá)華的房間醒來，立馬詢問韓依璇(隆妮  飾)是誰送他回來的，他又有沒有說了什么。韓依璇回答是加藤在東京的老同學(xué)送他回來的，只是說了一些酒后的胡話。加藤趕緊打電話給山崎，問他酒后有沒有說一些莫名其妙的話，山崎稱加藤說的都是一些陳年往事。加藤還是不放心，于是將電話打到東京大本營，讓中佐暗中幫他調(diào)查山崎。
加藤深夜拜訪東川，請(qǐng)東川幫他秘密跟蹤山崎純一郎。東川不解山崎是加藤的老同學(xué)，還幫忙照顧加藤的父母，加藤為何懷疑山崎。加藤擔(dān)心山崎做這些就是為了接近他，第一，山崎在首相府工作，沒有任何理由來上海，現(xiàn)在上海戰(zhàn)亂，山崎卻執(zhí)意來上海說是度假。第二，昨天他們喝酒，加藤懷疑他可能向山崎泄漏了行動(dòng)。
山崎與布列金接頭，稱是共產(chǎn)國際組織要求他親自來一趟上海，根據(jù)他得到的情報(bào)，加藤正在完成一項(xiàng)代號(hào)叫大和行動(dòng)的計(jì)劃，具體內(nèi)容是關(guān)于日軍南下還是北進(jìn)的戰(zhàn)略性兵棋推演，是大和計(jì)劃的核心人物。加藤是個(gè)危險(xiǎn)人物，布列金必須要盡快除掉加藤。山崎提醒布列金的行動(dòng)太冒險(xiǎn)，布列金表示他的命令來自俄羅斯，在上海最大的任務(wù)就是除掉加藤。洪蕓(王馨可  飾)獲得這個(gè)情報(bào)告訴蕭斯宇(秦昊  飾)，蕭斯宇明白這將是日本高層做出重大決定的重要依據(jù)。
蕭斯宇在推演兵棋，可他的身體一天比一天差。沈麗華(肖涵  飾)聽見蕭斯宇的咳嗽聲傳來，默默地給他拿來水和藥放在一旁。蕭斯宇與洪蕓接頭，讓洪蕓轉(zhuǎn)告布列金先不能動(dòng)加藤，而現(xiàn)在他的計(jì)劃已經(jīng)成熟，要與老潘(徐玉琨  飾)見面，同時(shí)說了他的計(jì)劃，而他這個(gè)計(jì)劃的前提是保住加藤的命。老潘決定馬上向延安發(fā)報(bào)，然后聽組織的指示。
蕭斯宇去找言少白，卻看見言少白和金元寶(飾)二人在一起很親密，不明白言少白一直很喜歡韓依璇，怎么就跟金元寶在一起了。言少白已經(jīng)決定放棄韓依璇要娶金元寶，既然如此，蕭斯宇讓言少白帶著金元寶馬上遠(yuǎn)走高飛。言少白質(zhì)問蕭斯宇當(dāng)初又為何讓他學(xué)兵棋一起抗日，蕭斯宇坦言和他一起完成這個(gè)關(guān)于抗日的計(jì)劃就要犧牲，他給言少白兩條路，一是帶著金元寶遠(yuǎn)走高飛，在安全的地方進(jìn)行兵棋推演，一樣可以抗日，二是言少白留下來幫他跟加藤周旋，完成一件言少白完全想不到的天大計(jì)劃，但這個(gè)計(jì)劃需要言少白放棄婚姻和愛情，必要的時(shí)候還要犧牲自己的生命，現(xiàn)在需要做的就是放棄對(duì)金元寶的感情。言少白不懂，蕭斯宇于是讓言少白跟他去一個(gè)地方。