蜀魏兩軍交戰(zhàn)，諸葛亮(陸毅 飾)擺出令司馬懿(倪大紅 飾)瞠目結(jié)舌的陣法。魏軍貿(mào)然殺入，大敗而歸。姜維建議乘勝追擊，孔明顧忌軍糧未到，只得放棄戰(zhàn)機(jī)。運(yùn)糧官茍安玩忽職守，糧草貽誤數(shù)日，本該處斬，諸葛亮念及茍安乃李嚴(yán)侄兒，無(wú)奈從輕發(fā)落。茍安返蜀途中被魏軍擒獲，司馬懿命他持偽造的密信離間李嚴(yán)、諸葛亮二人的關(guān)系。李嚴(yán)果然中計(jì)，將密信呈給劉禪，并指出諸葛亮的篡逆之舉。劉禪憂慮，決定命諸葛亮即刻班師回成都。孔明無(wú)奈，只得只身返蜀。劉禪內(nèi)室，李嚴(yán)持密信與諸葛亮當(dāng)面對(duì)質(zhì)。孔明當(dāng)眾揭穿了茍安的陰謀，劉禪將李嚴(yán)打入大牢，降為庶人，諸葛亮將李嚴(yán)之子李豐舉薦為尚書令，令眾人大為感概。不久，諸葛亮決定返回祁山前線。