邢道榮果然中了諸葛亮(陸毅 飾)的埋伏，張飛(康凱 飾)擒得劉賢，大勝而歸。劉度愛子心切，于翌日開城請降。劉備(于和偉 飾)依然懇請劉度任零陵太守，劉度大為感動。劉軍帳內，趙云(聶遠 飾)領命率軍攻取桂陽。桂陽城下，守軍大將陳應出城迎戰(zhàn)。趙云用青釭劍連勝，最終將陳應擊于馬下。趙云將陳應放生回營，陳應對趙云大為贊嘆，并勸太守趙范歸降劉備。趙范無奈，同意開城投降。趙范聽信謀士鮑龍計策，將趙云灌醉，并請求趙云與其一同歸降曹操(陳建斌 飾)。趙云在陳應的配合下，重新奪取了桂陽城。關羽(于榮光 飾)從荊州趕來，請命攻取長沙。孔明用激將法關羽斗志激起，認為關羽此役必定大獲全勝。