曹操(陳建斌 飾)卻希望司馬懿(倪大紅 飾)做曹植的幕賓，司馬懿不從，曹操大怒，將司馬懿趕出相府。曹丕聞?dòng)?，至為感?dòng)。他追到城外，欲請(qǐng)司馬懿到自己府中。司馬懿堅(jiān)持暫住城外隱居，可以與曹丕暗中往來(lái)。中秋時(shí)節(jié)，西涼馬騰以送酥給曹操來(lái)羞辱他，曹操?zèng)Q定采納荀彧(李建新 飾)之計(jì)：假托天子之詔，命馬騰帶兵討伐孫權(quán)(張博 飾)，然后想在馬騰父子二人路過(guò)在許昌時(shí)將其扣下。馬騰猜測(cè)此乃曹操奸計(jì)，決定將計(jì)就計(jì)。馬騰與韓遂制造內(nèi)訌假象，蒙蔽曹操眼目，然后計(jì)劃趁勢(shì)將曹操斬殺，奪取許昌。曹操派二子曹丕出城相迎，宴席上，曹操對(duì)馬騰禮遇有加。翌日，曹操派曹彰去馬騰營(yíng)中查看虛實(shí)。西涼軍營(yíng)中，馬騰將自己的計(jì)劃對(duì)黃奎和盤托出。黃奎大喜，決定聯(lián)合妻弟苗澤一同做馬騰內(nèi)應(yīng)。