FBI特工Loeb在Broyles的辦公室里突然癱倒在地，事先沒(méi)有任何預(yù)兆。Loeb被送到醫(yī)院后，急救醫(yī)生認(rèn)為他的心臟出了問(wèn)題，于是立即實(shí)施緊急開(kāi)胸手術(shù)。令所有醫(yī)護(hù)人員驚恐的是，Loeb的心臟并沒(méi)有問(wèn)題，但心臟上卻吸附著一只惡心的寄生蟲(chóng)，隨時(shí)可能用尖利的刺扎破心室?！　livia、Peter和Walter立即趕到醫(yī)院調(diào)查，并將Loeb轉(zhuǎn)移到哈佛大學(xué)的地下實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)一步研究。Walter從寄生蟲(chóng)上取了一些組織樣本，發(fā)現(xiàn)寄生蟲(chóng)的DNA中有一些重復(fù)序列，這是很不尋常的現(xiàn)象。Astrid利用她的密碼學(xué)知識(shí)破譯了這組奇怪的DNA序列，發(fā)現(xiàn)它們代表字母 "ZFT" 的組合。根據(jù)Broyles的描述，是全球眾多從事邊緣科技研究的獨(dú)立機(jī)構(gòu)（或組織）之一。這些機(jī)構(gòu)（或組織）雖然不大，但是遍布83個(gè)國(guó)家。他們的研究項(xiàng)目或多或少與Walter Bishop及William Bell在上世紀(jì)70年代的研究有關(guān)。Broyles甚至懷疑，每一起邊緣案件（The Pattern案件）都是這些機(jī)構(gòu)（或組織）故意在展示他們的研究成果－－用一種完全公開(kāi)，但是任何人都說(shuō)不清的方式。　　與此同時(shí)，Loeb的妻子希望Olivia能救活Loeb，并向她提供了一張寫(xiě)滿奇怪?jǐn)?shù)字的紙。　　一個(gè)叫Jones的人一直是ZFT的主要研究人員，但前不久他被德國(guó)政府逮捕，并被投進(jìn)了位于法蘭克福的一家監(jiān)獄。Olivia不顧Broyles的反對(duì)，立即飛赴德國(guó)，試圖從Jones口中了解有關(guān)寄生蟲(chóng)的詳細(xì)情況。在機(jī)場(chǎng)，Olivia 遇到 特工Lucas－－也是她從前的情人。Lucas的甜言蜜語(yǔ)，很快令Olivia舊情重燃。但是在復(fù)雜的案情面前，她還是決定把工作擺在第一位。Lucas答應(yīng)Olivia，他將用自己的方式來(lái)幫助她?！　ones向Olivia提出了一個(gè)條件：除非他能從Joseph Smith那里得到他想知道的某個(gè)答案，否則什么也不會(huì)說(shuō)。糟糕的是，F(xiàn)BI已經(jīng)通過(guò)Loeb妻子提供的那張紙找到了Joseph Smith這條線索。Joseph掏槍拒捕，F(xiàn)BI特工不得不將其射殺－－子彈正好擊中他的頭部。瘋狂的Walter采用他二十年前曾為政府實(shí)驗(yàn)過(guò)的一種方法，將Peter和Joseph（尸體）的大腦連接起來(lái)，接收死人傳來(lái)的信息－－前提是對(duì)兩具大腦同時(shí)進(jìn)行電擊。電流大小有嚴(yán)格要求，否則大腦就燒糊了……Jones提出的問(wèn)題是："那位紳士住在哪？"　　經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)，Peter終于從Jesoph腦中 "看" 到了點(diǎn)什么。他問(wèn)Astrid要來(lái)紙筆，畫(huà)下11條豎線，然后又 "極其聰明" 地補(bǔ)上了缺失的橫線。最終，紙上出現(xiàn)了問(wèn)題的答案－－"Little Hill"?！　ones在最后一刻相信了Olivia，將殺死寄生蟲(chóng)的配方告訴了她。但在此之前，Jones用隱語(yǔ)警告Olivia：有人在控制他們，也許他們的見(jiàn)面是被故意安排好的，目的是套出 "Little Hill" 這個(gè)答案。Jones還宣稱，用寄生蟲(chóng)感染Loeb的人不是他?！　≡瓉?lái)處心積慮的Loeb夫婦一直都在演戲，目的是套取 "Little Hill" 這個(gè)答案。