國民黨制定新的《剿辦指導(dǎo)方案》，不斷捕殺新四軍的干部和家屬。危急時(shí)刻，指揮的大權(quán)交到了劉少奇(趙波 飾)的手上。劉少奇臨危不亂，徹底粉碎了國民黨頑固派軍隊(duì)在路西發(fā)動(dòng)的進(jìn)攻。面對國民黨韓德勤以10個(gè)團(tuán)、萬余兵力進(jìn)攻新四軍指揮中心，劉少奇命令軍隊(duì)固守待援。

劉少奇向項(xiàng)英借兵，二人在戰(zhàn)略上分歧太大，劉少奇堅(jiān)決不同意項(xiàng)英的部隊(duì)南調(diào)，重返老區(qū)。收到劉少奇和項(xiàng)英二人電報(bào)的毛澤東(侯京健 飾)和中央同意策應(yīng)劉少奇，并提升他的指揮權(quán)限，由他直接指揮皖東斗爭，堅(jiān)決肅清反動(dòng)派。激烈奮戰(zhàn)后，新四軍消滅大部分?jǐn)耻?，?chuàng)造了一個(gè)以弱勝強(qiáng)的范例。黃橋之戰(zhàn)在即，劉少奇給項(xiàng)英寫了一封長信，希望他認(rèn)清形勢，盡快帶著軍部向北轉(zhuǎn)移。黃橋戰(zhàn)役，韓德勤的國民黨軍慘敗，蔣介石(張明健 飾)準(zhǔn)備第一步先肅清江南新四軍，第二步肅清所有黃河以南之八路軍、新四軍。此時(shí)，中央軍委將蘇北指揮部改為華中新四軍八路軍總指揮部，由陳毅代理總指揮，劉少奇兼任政治委員。