劉少奇(趙波 飾)正與毛澤東(侯京健 飾)就冀東大暴動(dòng)后期的工作安排展開談話，謝飛(陳秋伶 飾)高興地沖進(jìn)來告訴劉少奇，愛兒找到了。此時(shí)，接到劉少奇信的六哥也帶著14歲的葆華來到了延安。

八路軍四縱和冀東抗聯(lián)西撤平西途經(jīng)密云、白河時(shí)，受到日偽軍截?fù)?，損失慘重。據(jù)此，劉少奇認(rèn)為中央應(yīng)盡快解決兩條政治路線的問題。正好王稼祥(張哲人 飾)從蘇聯(lián)回來，帶來了共產(chǎn)國際對中國形勢的建議。共產(chǎn)國際贊同中央建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的政治路線，并支持毛澤東為中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)人。

中共六屆六中全會在延安召開，批判了王明的右傾投降主義路線，統(tǒng)一了全黨思想。會議期間，武漢會戰(zhàn)結(jié)束，侵華日軍已被嚴(yán)重消耗，無力繼續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略進(jìn)攻，自此抗日戰(zhàn)爭進(jìn)入戰(zhàn)略相持階段。