監(jiān)獄中，懷文和志遠(yuǎn)為兩黨的信仰追求再起爭(zhēng)論，但誰(shuí)也說(shuō)服不了誰(shuí)。為了不破壞抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線和國(guó)共合作，志遠(yuǎn)遵照上級(jí)，放走懷文，希望懷文以民族大義為重，懷文深受觸動(dòng)，決心回到前線抗日，駐守黃河。1945年，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，國(guó)共和談，有了和平的曙光。梁萬(wàn)龍(杜志國(guó) 飾)大擺家宴，慶祝抗戰(zhàn)勝利，希望結(jié)束國(guó)共之爭(zhēng)。但在席上，志遠(yuǎn)和懷文再次爆發(fā)主義之爭(zhēng)，對(duì)于未來(lái)，大家心里都沒(méi)底，似乎兄弟對(duì)峙還是免不了。高經(jīng)元(譚凱 飾)和梁萬(wàn)龍已經(jīng)頭發(fā)花白，再也不希望國(guó)共內(nèi)戰(zhàn)了，希望和談成功。很快，國(guó)共和談失敗，國(guó)民黨發(fā)動(dòng)了對(duì)陜北的重點(diǎn)進(jìn)攻。共產(chǎn)黨內(nèi)部出了叛徒，中統(tǒng)特務(wù)大肆抓捕地下黨，冬梅被特務(wù)追擊，恰遇牛栓牢，牛栓牢保護(hù)了梁冬梅(呂一 飾)。地下黨的多處電臺(tái)被中統(tǒng)破獲，情報(bào)工作陷入僵局，一份國(guó)民黨胡宗南進(jìn)攻延安的軍事情報(bào)無(wú)法送出去。志新甘愿幫忙，主動(dòng)和董巍(劉泊瀟 飾)接頭。董巍拿到了情報(bào)。志新則被抓去了中統(tǒng)李耀川(郭曉峰 飾)處。董巍找出秘密電臺(tái)發(fā)送情報(bào)。李耀川繼續(xù)利用共產(chǎn)黨叛徒老趙，想得到一些有用信息。