通過隱藏在重慶的76號特務(wù)的線報，影佐(那志東 飾)探聽到，負責(zé)國民黨秘密黑室工作的竟然是梁步洲老先生。。。。

　　影佐權(quán)衡再三，接受了 黎世杰(章申 飾)的建議，派出刺客，前往重慶行刺。同時，又密派 梅若蘭(鄧英 飾)和 袁飛(王洛勇 飾)秘密跟隨，配合行動。袁飛經(jīng)過幾次偵察，他發(fā)現(xiàn)了一個驚 天陰謀。。。。。原來，日本特務(wù)芳子就潛伏在梁步洲老先生家中。。。。。此間諜不除，必成大患。他忍住刻不容緩的沖動，等待時機下手。

　　袁飛經(jīng)過認真思考，選擇了最厲害的一招，也是最危險的一招。一天， 申劍(丁勇岱 飾)正在官邸內(nèi)辦公，袁飛直接闖入官邸，見申劍說出真相。申劍來到梁步洲老先生家中，但已經(jīng)晚了。日本特務(wù)芳子毒死了梁步洲的夫人已經(jīng)逃跑了。。。。。。

　　影佐在派遣特工打入敵方的高層方面，頗有建樹：重慶大本營，蔣介石身邊有影佐的人打入。他只知道這個人是操縱國民政府金融的高級官員，但到底是誰，對不上號。鑒于國共兩黨，統(tǒng)一抗日，此間諜不除，必成大患。

　　袁飛了解到梅若蘭的行動計劃后，在一輪明月高懸空中，滿天星斗閃耀，一個晴朗祥和的夜晚。突然，，梁步洲所在的公館。槍聲大起，就在情況萬分緊 急之時，申劍直接沖進了公館，向著二樓沖去。原來，正是袁飛、梅若蘭，欲趁亂實施刺殺梁步洲。不料，在得到袁飛秘密報信后，申劍布下了埋伏，……

　　無奈的梅若蘭找到日本派遣的打入敵方高層方面的特工，說明情況。此人聲稱;有辦法除掉梁步洲讓梅若蘭在重慶看一出好戲。

　　申劍勸說梁步洲老先生：在家中不安全還是到軍統(tǒng)局里去吧?梁步洲老先生答應(yīng)了申劍。