袁飛(王洛勇 飾)來到百樂門告訴史蒂文不要太自大，史蒂文驕傲地告訴袁飛他們的能力是一流的，讓袁飛放心，辦好自己的事情比什么都重要。

　　深夜，一輛吉普車行駛在上海街道，另一輛車同時也行駛在街上。。。。。

　　歐陽文在車上焦急地發(fā)著報，理查德(穆雷克 飾)緊張看著一切。另一輛車在跟蹤著。車一會向東，一會向西穿過上海大街小巷。。。。。

　　歐陽文興奮地告訴理查德發(fā)報成功，理查德興奮地緊緊握住歐陽文的手。理查德將情報及時匯報給斯大林，使斯大林放心地調(diào)動了西伯利亞的部隊，在對德戰(zhàn)爭中取得了挽回敗局的機會，從此蘇聯(lián)戰(zhàn)場迎來了重大轉(zhuǎn)折。。。。。。成功演繹了一出世界反法西斯聯(lián)盟戰(zhàn)線的合作勝利。

　　靜靜的“廣法寺”在做著法式，不知在給誰禱告。周健來到了廣法寺，和尚跟他講 申劍(丁勇岱 飾)的不幸。周建大哭跪在申劍的靈位前，說：申劍不該不聽他的話?不然，也不會落下這樣的結(jié)果。。。。。一人慢慢走向他用槍頂住他的腦袋。

　　原來，影佐(那志東 飾)幾天前，他到飯店巡視，發(fā)現(xiàn)了混在人群中十分異樣的周健，將他抓獲，經(jīng)過嚴刑拷打，周健叛變。影佐將他放回，并設(shè)下圈套，引申劍上鉤，這才有了飯店的血腥屠殺。

　　申劍看到周建的丑惡嘴臉，想起犧牲的兄弟，一槍將周建擊斃。。。。

　　跑馬場上德國特使在騎馬鍛煉。申劍將他劫持押送重慶，又一次挫敗了敵人的陰謀。

　　雖說，岡本已死，但敵人的“920計劃”并沒有放棄。重慶政府非常擔心，何部長命令徐森盡快破獲敵人計劃。

　　國共合作，中共特工與軍統(tǒng)中統(tǒng)的鋤奸行動威震上海灘，使影佐大傷腦筋，命令手下以同樣的手段收買和捕殺軍統(tǒng)和中統(tǒng)的重要人物。76號 黎世杰(章申 飾)設(shè)計來誘捕國民黨特工。

　　他們果然抓到中統(tǒng)嚴復。以后嚴復投靠了日特機關(guān)。在嚴復幾次行動實實在在的給國民黨在上海的諜報網(wǎng)造成了重大的破壞。

　　如何除掉嚴復，是當務(wù)之急。。