雖然在國民黨內部也有很多人主和，美國方面也建議國共兩黨能夠通過談判來解決分歧，但是蔣介石(張國立 飾)還是在暗中對下屬做好了開戰(zhàn)的準備。 國民黨內部的很多將領都開始為受降的事拉關系行賄賂，各顯神通，都想能接收大城市，多撈點油水。國民黨內部將領爭奪利益的表現(xiàn)讓蔣介石感到十分頭疼和痛心，卻又感到無可奈何。 蔣介石利用輿論大造聲勢，想用和平的煙霧來掩蓋他內戰(zhàn)的陰謀，毛澤東(唐國強 飾)也同樣要利用宣傳來揭露蔣介石假和談，真內戰(zhàn)的陰謀，一時間，報紙上各方的宣傳煞是熱鬧。 社會各界對國民政府對毛澤東的邀請這件事都很關注，認為蔣介石的有和談的誠意，一時間都大加贊賞，特別是那些中間黨派的人，他們認為蔣介石能夠邀請毛澤東來重慶，是他們不斷呼吁的結果，認為中國將從此走向和平之路。 蔣介石得到的情報認為毛澤東并不準備來重慶，他認為這對自己很有利。 民盟的人逐漸意識到和談不過是蔣介石的一個政治伎倆，對于接下來該怎么做也覺得很矛盾，他們開始為毛澤東來重慶的安危做考慮，準備呼吁蔣委員長提出切實的安全的可行的措施。 國民黨部隊跟日軍一起夾擊共軍，還利用漢奸做接收工作，共產黨不得不對內戰(zhàn)作更充分的心理準備，共產黨還要充分借助民主黨派的力量制止內戰(zhàn)，并著手準備與國民黨的談判。