毛澤東(唐國強 飾)決定再多做幾樣工作：第一，要把上黨等地的國民黨進犯之?dāng)?，全部消滅，?role>蔣介石(張國立 飾)在戰(zhàn)場上占不到便宜，自然就會投入到談判桌上來。第二，告訴赫爾利，如果談判再無進展，毛澤東返回延安，第三，求助于各民主黨派，得到他們的支持，由他們在社會上呼吁民眾關(guān)注和談，呼吁盡快達成協(xié)議。第四，可以考慮，再做出一些讓步，以打動赫爾利，使赫爾利站到共產(chǎn)黨這一邊來。 赫爾利再次找到中共，表示已經(jīng)停止對蔣介石的援助，希望中共方面能向他做出承諾，愿意讓步，愿意談判成功。中共也制定了一篇新的方案交給了赫爾利。 赫爾利希望蔣介石能夠在中共讓步的基礎(chǔ)上也再進行更大程度的讓步，蔣介石最終同意讓中共編為二十個師，但是解放區(qū)的問題必須一起談妥，否則就不發(fā)表公報。蔣介石不允許中共劃單獨的行政區(qū)，一切人員必須由中央統(tǒng)一安排。如果中共不同意，就終止談判，武力解決。 赫爾利想在回國前再做最后一次努力，說服中共妥協(xié)，他把兩國的談判代表都叫到了桂園，國共雙方都不肯讓步。九月二十二日，赫爾利帶著失敗的陰影返回美國。由于他奉行偏袒蔣介石的政策，引起了美國朝野進步人士的廣泛批評11月27日，被迫辭職。 毛澤東認為赫爾利走了，蔣介石沒了后臺，談判反而增加了成功的可能性。