日本駐軍司令部內(nèi)，伊藤參謀長對三島平八(孫維民 飾)訓(xùn)話，并且將山野平夫調(diào)到“影機關(guān)”，協(xié)助三島平八調(diào)查。小語和雨蝶來到警局欲劫走片岡聰去換結(jié)成京。片岡聰大喊大叫，金子仰(侯傳杲 飾)將他殺死。司徒俊(馮遠征 飾)在家中研究懷表的秘密，卻發(fā)現(xiàn)窗外有人監(jiān)視。夜晚，“金鳳凰”夜總會歌舞升平，三島接到三野平夫的情報。