突然沙暴來(lái)襲，狄仁杰(任嘉倫  飾)醒來(lái)時(shí)已不見慕容清(闞清子 飾)、紅巾和藍(lán)凌，只見墨雨問(wèn)狄仁杰前面的那個(gè)酒館是不是上次那個(gè)酒館，而他們又回來(lái)了。墨雨發(fā)現(xiàn)客棧老板的尸體不見了，而他有一種說(shuō)不上來(lái)的奇怪感覺(jué)。狄仁杰說(shuō)像一場(chǎng)夢(mèng)，一場(chǎng)沙暴將他們從這里帶到了銷金窩，歷經(jīng)生死后，又回到了這里，虛幻卻真實(shí)的夢(mèng)。
狄仁杰不知道花非花是不是真的是慕容清，他與墨雨在大漠四處找尋，卻怎么都打聽不到慕容清、紅巾和藍(lán)凌的消息，也沒(méi)有人聽過(guò)銷金窩這個(gè)地方，仿佛銷金窩就從來(lái)沒(méi)有在這個(gè)世界上出現(xiàn)過(guò)一樣。三個(gè)月后，狄仁杰和墨雨只得放棄，返回了汴州。
狄仁杰和墨雨回到府上，卻發(fā)現(xiàn)府門沒(méi)關(guān)。兩人正好奇時(shí)，紅巾和藍(lán)凌從屋子里出來(lái)。紅巾和藍(lán)凌也在沙漠里找了狄仁杰和墨雨三個(gè)月，昨天才回來(lái)的。狄仁杰問(wèn)她們倆是否有慕容清的消息，紅巾說(shuō)她只找狄仁杰和墨雨，其他人的性命她不管。藍(lán)凌認(rèn)為既然他們都能活著，相信慕容清也會(huì)沒(méi)事。而她們回來(lái)是要履行一生一世侍奉狄仁杰的承諾。
紅巾和藍(lán)凌要長(zhǎng)住下來(lái)，墨雨指出府上只有兩個(gè)房間，她們住哪。紅巾和藍(lán)凌要住墨雨的房間，三人在打鬧，狄仁杰則一個(gè)人靜靜地在一旁坐下。紅巾和藍(lán)凌的出現(xiàn)讓狄仁杰肯定銷金窩所發(fā)生的一切不是夢(mèng)，過(guò)了幾天，他差衙門的官差往藥王谷走了一趟，得知慕容清已經(jīng)回到藥王谷的消息。又過(guò)了幾個(gè)月，從一名大漠返回的商旅口中得知一些可能是銷金窩的消息。
商旅有一天遇到了沙暴，被吹到一個(gè)不知名的地方，在那里他找到了似是廢棄多年的小城，雖然小城頹垣一片，但仍然可以看出過(guò)去曾經(jīng)是燈紅酒綠的繁華之處。隨后一陣奇異的聲音吸引了商旅，這發(fā)生奇異聲音的人正是霸千秋(飾)。從此以后，狄仁杰便再也沒(méi)有聽說(shuō)過(guò)銷金窩的任何消息。
慕容清將無(wú)字天碑交給潛龍王，潛龍王說(shuō)慕容清的父親還沒(méi)有死。慕容清急切地想要知道她爹在什么地方，潛龍王說(shuō)就在慕容清的面前，同時(shí)想要摘下面具。狄仁杰回到衙門，稱他沒(méi)有按時(shí)歸來(lái)，請(qǐng)陸大人治罪。陸大人沒(méi)有治狄仁杰的罪，而是說(shuō)狄仁杰又有公干了。本月十五，朝廷派兵部侍郎曲沖(張科研   飾)到黑風(fēng)寨舉行招安大會(huì)。十五正是陸大人三夫人的生辰，所以陸大人讓狄仁杰替他去黑風(fēng)寨。黑風(fēng)寨對(duì)紅巾藍(lán)凌有過(guò)救命之恩，她們還在黑風(fēng)寨生活過(guò)一段時(shí)日。黑風(fēng)寨是一個(gè)義寨，所做好事無(wú)數(shù)，卻不許宣揚(yáng)。
黑風(fēng)寨還有三把寶劍，龍淵、魚腸、湛盧，流傳著一段可歌可泣的故事。狄仁杰對(duì)這三把寶劍傾慕已久，只是沒(méi)想到三把寶劍背后的悲慘故事并沒(méi)有隨著歲月湮滅，相反故事中埋藏的復(fù)仇火焰卻越燒越烈。
狄仁杰一行邊游玩邊趕路來(lái)到黑風(fēng)寨，皇上特派兵部侍郎曲沖來(lái)黑風(fēng)寨部署招安事宜，因此不能小覷黑風(fēng)寨的地位。黑風(fēng)寨二當(dāng)家迎接狄仁杰一行，他稱大當(dāng)家在招呼曲大人，三當(dāng)家招呼濮王殿下。濮王早年被流放，后來(lái)游歷至汴州，跟三當(dāng)家成為朋友，此次受三當(dāng)家之邀來(lái)觀禮。
黑大虎欺負(fù)手無(wú)寸鐵的伶人，慕容清用暗器傷了黑大虎。黑大虎怒罵慕容清，二當(dāng)家訓(xùn)斥黑大虎不得無(wú)理，因?yàn)槟饺萸宀粌H是藥王山莊的主人，還是濮王的未婚妻。一旁的狄仁杰聽了十分震驚，他追上慕容清，問(wèn)二當(dāng)家說(shuō)的是不是真的，慕容清要嫁給濮王。慕容清很生氣，狄仁杰不娶她，卻還要管她嫁給別人，提醒狄仁杰不要忘了在極樂(lè)大牢里答應(yīng)過(guò)她的事。狄仁杰不會(huì)忘記，慕容清便讓狄仁杰信守承諾。
紅巾?yè)?dān)心狄仁杰又被慕容清給騙了，想要帶狄仁杰走。墨雨拉住紅巾，稱他們的事情只有他們自己明白，讓狄仁杰自己去處理。紅巾?yè)?dān)心狄仁杰現(xiàn)在是色迷心竅不會(huì)處理，藍(lán)凌感慨狄仁杰若想碰壁是誰(shuí)也阻攔不了的。
狄仁杰再次追上慕容清，他信守承諾與慕容清恩斷義絕，但他表示與慕容清可以從今天開始重新認(rèn)識(shí)。此時(shí)濮王出現(xiàn)，狄仁杰看著這個(gè)情敵心里很不是滋味。大當(dāng)家請(qǐng)諸位參觀武殿，稱黑風(fēng)寨所有的精良兵器都藏在武殿。師爺向眾人說(shuō)起三把寶劍的來(lái)歷，而三把寶劍非同尋常，是黑風(fēng)寨武殿的鎮(zhèn)殿之寶，受寨中所有兄弟的供奉，因它是忠義的象征。
墨雨發(fā)現(xiàn)曲大人沒(méi)事總用手帕擦手，于是向狄仁杰匯報(bào)曲大人有潔癖。其實(shí)狄仁杰之前就發(fā)現(xiàn)了這個(gè)現(xiàn)象，但他指出曲大人的潔癖不止在手上。