李立三誠(chéng)懇地檢討自己的錯(cuò)誤并承擔(dān)了責(zé)任，但共產(chǎn)國(guó)際仍要召他到莫斯科接受批判，周恩來(lái)(飾)趕到碼頭為他送行。敵張輝瓚(崔志剛  飾)與公秉藩(飾)兩師被誘深入蘇區(qū)腹地，蔣介石(飾)致電給予嘉勉。毛澤東(王霙  飾)利用大霧巧施妙計(jì)，導(dǎo)演了一場(chǎng)“狗咬狗”的鬧劇，使得敵人在互相殘殺中大傷元?dú)?。共產(chǎn)國(guó)際代表米夫來(lái)到上海，堅(jiān)持要把自己的得意門生王明等人扶持上臺(tái)，周恩來(lái)與之發(fā)生激烈沖突，提出辭去中央所兼各職到蘇區(qū)去與朱毛并肩作戰(zhàn)。紅軍上下團(tuán)結(jié)一心，集中優(yōu)勢(shì)兵力殲敵于龍崗， 戰(zhàn)場(chǎng)上呼聲一片：前頭捉了張輝瓚……