一座祠堂裝進(jìn)了一個(gè)國家的所有機(jī)關(guān)部門，毛澤東(王霙  飾)和項(xiàng)英(楊光華  飾)在視察時(shí)禁不住大發(fā)感慨。博古(飾)要求周恩來(飾)致電朱毛，強(qiáng)令攻打贛州，把臨時(shí)中央政府從瑞金搬到贛州去。毛澤東主持第一次“內(nèi)閣”會(huì)議，部署建立了國民黨第二十六軍特別支部。支部負(fù)責(zé)人趙博生(飾)策反董振堂、季振同成功，舉行“寧都暴動(dòng)”，使紅軍戰(zhàn)斗序列中增添了一個(gè)新的軍團(tuán)。蔣介石(飾)內(nèi)外交困，無奈地離開南京，歸隱家鄉(xiāng)奉化。周恩來離開上海，經(jīng)長汀到達(dá)瑞金，與毛澤東相聚于水田中央……