廖思成(劉小鋒 飾)出去尋找東西的過程中，一個日本特工前來向松本雅子，也就是章佳琳(李羲兒 飾)匯報情況。章佳琳認為是時候向廖思成下手了，并提醒日本方面警惕周墨浩，告訴他們十六號密令可能已經(jīng)斷了，而廖思成身邊的方天翼(張若昀 飾)就是黑狐。

方天翼找到周墨浩，告訴他智善大師死了。想從他這里得知關(guān)于藏寶圖的消息，可是周墨浩好像一無所知。于是方天翼向周墨浩借來電臺向重慶方面發(fā)去關(guān)于截獲的日軍消息的明碼。

松下健截獲“黑狐”發(fā)送的明碼，正慶幸，卻由于時間短不能找出具體位置，憤怒不已。之前與章佳琳聯(lián)系過的日本人，向松本彌二(蘆芳生 飾)報告了方天翼即是墨狐的消息，松本興奮極了。

王富貴(喬鵬樾 飾)趁夜一個人來到靈谷寺后山，尋找佛骨寶圖，不料，另有兩支人馬也跟著他尾隨而至。兩幫人馬發(fā)生了火拼，引來了寺院內(nèi)的日軍?；鞈?zhàn)中，王富貴受傷，幸虧被搜山的日本人鬧醒了許二柱等人，及時趕到，救下王富貴。

而王大力帶著游擊隊出現(xiàn)，讓王富貴先走，說要繼續(xù)堅持一會兒。葉山(張乃天 飾)批評了于王大力犧牲太多日本人的行為，還一槍打在王大力的腿上。因為猜到日軍需要的東西可能已經(jīng)被王富貴取走，接著幾人又跟上王富貴。

廖 思成和方天翼出城在尋找王富貴他們的途中，從日軍收容的尸體上，進一步肯定了對王大力(田中橫一)那撥人的懷疑。和王富貴他們會合后，方天翼告訴了王富貴 自己對王大力游擊隊的懷疑，幾人一起，成功地除掉了假冒游擊隊員的王大力等日本特務(wù)。方天翼本想帶著王富貴一起進城，但是王富貴自以為只有自己掌握了寶 圖，無意再與廖思成等人合作。

俞梅(李曼 飾)帶著顧婷(吳婷 飾)到達南京，見到了在火車站接應(yīng)她的大島由美(章雯淇 飾)。二人對上了暗號。蔡市長派來的人執(zhí)意要接俞梅回蔡府。

來到蔡府，蔡市長見到俞梅高興極了。認出大島由美，蔡市長提到了大島父親的身份，顧婷則對大島直接的表達了敵意。

松本彌二得知橫一被殺的消息，情緒激動的下令殺掉害死橫一的人，但是理智讓他下令，要暫時放過廖思成和方天翼。

俞梅在蔡市長家里作客，遇到前來匯報消息的周墨浩。周墨浩表示擔(dān)心舊幣不能使用，日幣會遭到老百姓的排斥，于是、俞梅提出了發(fā)行新幣的建議。

廖思成、方天翼等人在掩埋智善大師的地方，從撕開的袈裟上，斷定寶圖的下落已經(jīng)到了王富貴的手里。