智光拿出石壁拓文為喬峰(胡軍 飾)詳述事情始末，喬峰方知自己原本姓蕭，乃契丹后族。當(dāng)喬峰問(wèn)及帶頭大哥時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)智光大師已圓寂。喬峰、阿朱(劉濤 飾)相約找最后知情人康敏問(wèn)完此事后，就到塞外騎馬牧羊，再不回來(lái)。 　　阿朱假扮白世鏡(馬倫 飾)拜訪康敏，康敏有所察覺(jué)，但終說(shuō)出帶頭大哥乃是大理鎮(zhèn)南王段正淳(湯鎮(zhèn)宗 飾)之秘。為使喬峰順利報(bào)仇，阿朱將從少林偷出的《易筋經(jīng)》送與喬峰。朱丹臣(任澤巍 飾)跌撞闖來(lái)，說(shuō)有惡人尋仇，求喬峰到小鏡湖為主人報(bào)信。　　刁蠻的阿紫(陳好 飾)被段正淳推下湖，裝死，段正淳叫阮星竹救其上岸，阮星竹發(fā)現(xiàn)阿紫身上刺字和金牌，乃知阿紫為己女，一旁的阿朱見(jiàn)此景亦動(dòng)容，原來(lái)阿朱也是阮星竹、段正淳之女。喬峰得知眼前之人就是自己找尋的帶頭大哥，正欲報(bào)仇，四大惡人前來(lái)尋仇。