大汗勸說郭靖(胡歌 飾)攻宋不成，便要殺了他，經(jīng)拖雷勸說終刀下留人。萍姨怕自己成為大汗人質后，大汗以此要協(xié)郭靖，便舉刀自殺，郭靖帶著母親的尸體離開了蒙古。華箏(謝娜 飾)因為在大汗面前說錯話而害了萍姨，決定終生不離開大漠。郭靖回宋途中碰到魯長老，得知黃蓉(林依晨 飾)又被歐陽峰(徐錦江 飾)所抓，心情郁悶想忘記所有武功。丘處機邀請他去參加華山論劍，郭靖正準備趁此機會向周伯通學習怎樣忘記九陰真經(jīng)。在華山上，郭靖遇到了黃蓉、歐陽峰、裘千仞、瑛姑、一燈大師等人，瑛姑發(fā)覺裘千仞就是殺她兒子的兇手。