司馬懿(倪大紅 飾)親自為獻(xiàn)帝草詔，曹妃親自為其研磨。翌日，曹丕(于濱 飾)接旨繼承帝位，國號大魏。司馬懿率兵親自為獻(xiàn)帝、曹妃餞行。司馬懿目送獻(xiàn)帝等人乘舟而去。途中，船漏水而沉，獻(xiàn)帝、曹妃終葬身江中。成都城內(nèi)，劉備(于和偉 飾)痛惜關(guān)羽(于榮光 飾)陣亡，荊州盡失。談話間，曹丕廢漢自立的消息傳來，劉備肝腸寸斷。獻(xiàn)帝大喪之日，眾人擁戴劉備自立為帝，劉備義憤不從。劉備病發(fā)，命所有軍政大務(wù)悉交孔明決斷。數(shù)日后，孔明稱病不能打理政務(wù)。劉備探望之時(shí)，諸葛亮(陸毅 飾)再次對其勸進(jìn)。劉備顧念蜀中舊臣，親自登門探訪。