第五次反圍剿失敗。紅軍大部隊(duì)奮勇突圍，在湘江邊遭到了敵人的圍追堵截。紅三團(tuán)十三連連長(zhǎng)趙大刀接到團(tuán)長(zhǎng)馬起義的命令，率部隊(duì)在摩云嶺主峰阻擊敵人。敵十八團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)曾信雄欣賞趙大刀的英勇，下令要活捉趙大刀。馬起義率領(lǐng)的三團(tuán)和王遵義帶領(lǐng)的九團(tuán)也和敵人進(jìn)行了殊死的戰(zhàn)斗。鄉(xiāng)紳的女兒趙果是有進(jìn)步思想的女師范學(xué)生，她不愿嫁給國(guó)民黨軍官曾信雄，與同學(xué)柳梅相約出逃。趙大刀意外俘獲了從國(guó)民黨隊(duì)伍里開小差的韓馬館。馬起義在突圍的途中負(fù)傷，在柳梅的父親柳郎中家療傷，與搜捕的敵人遭遇，柳郎中被打死，馬起義掩護(hù)了趙果的父親，帶傷逃走。趙父催趙果和柳梅出逃，將馬起義留下的手表交給了趙果。趙大刀埋葬了戰(zhàn)友們的遺體，押解著韓馬館踏上了尋找紅軍的路……