朱陽光(王洛勇 飾)和吳海牛終于抵達(dá)鄰國孟達(dá)的北氏，一個(gè)叫楊家貴的中國人統(tǒng)治這里的地盤。吳海牛在楊家貴的威懾下指出朱陽光是臥底，但朱陽光的一身凜然正氣使楊家貴對朱陽光添一份好感。楊家貴出想知道“三把鎖”的秘密，但吳海牛堅(jiān)持要見了孟達(dá)的大毒梟昆茂(陶澤如 飾)才肯說。正當(dāng)楊家貴惱火時(shí)，昆茂的副官扎果帶兵來到。