抗日戰(zhàn)爭勝利后，中國人民迫切希望建立一個和平、民主的新中國。1945年8月25日，黨中央發(fā)表《對目前時局的宣言》，明確提出和平、民主和團結(jié)的三大口號，1945年8月28日，毛澤東(唐國強 飾)和周恩來(劉勁 飾)等人赴重慶談判，此時的中國，正在面臨兩種命運和兩種前途的較量。

毛澤東第一次坐飛機，并不太適應，美國赫爾利大使建議他拉上窗簾可以緩解緊張。毛澤東表示戰(zhàn)爭讓山河滿目瘡痍，如今坐在高空俯瞰神州大地，也是很不錯的。蔣介石(王勁松 飾)在半路改變主意，不親自去機場接毛澤東他們了。

國民政府軍事委員會的委員長侍從室二處主任陳訓恩將談判的細節(jié)條款交給蔣介石過目，蔣介石表示這些先不要拿出來，讓共產(chǎn)黨說出他們的細節(jié)條款，國民黨再一一駁斥，陳訓恩便明白了，這次的談判是假的。

毛澤東和周恩來等人抵達重慶，不少記者在機場拍照。蔣介石舉辦歡迎宴會，蔣介石表示堅持真正的革命理想，是為更大基數(shù)的民眾謀利益，蔣介石提出讓共產(chǎn)黨放下武器，接受改編。毛澤東表示他們吃過虧，不會接受改編。雙方唇槍舌劍，你來我往。

周恩來見到戴笠(寧理 飾)，和他交談。周恩來知道重慶之行或許有危險，但他們是為民族大義而來，戴笠承諾他們在渝期間會很安全，周恩來希望他能記住今天說的承諾，雙方共同為和平而努力。

中國民主同盟中央主席張瀾認為毛澤東不應該來重慶，覺得蔣介石沒有誠意，毛澤東覺得為了和平他應該來，帶來了詳細的和談方案，張瀾覺得他們是真正為了人民。蔣介石去找魏德邁將軍，希望美軍能幫國民黨運送兵力到前線去，表示這也是為了美國的利益，否則他們便會失去一個可靠的盟友。

國民黨在美國的大力支持下，加緊部署全面內(nèi)戰(zhàn)，將五十四萬國民黨軍運送到內(nèi)戰(zhàn)前線。雙方繼續(xù)和談，周恩來提出將軍隊比例降至七分之一，但國民黨只給十六個師，毫無誠意。周恩來覺得沒有談下去的必要，憤而離開。

國民黨開始搶占勝利果實，將精銳部隊從西南調(diào)到華東和華北，要爭奪地盤?，F(xiàn)在東北是雙方必爭之地，朱德(王伍福 飾)提出的“向北發(fā)展，向南防御”方針，毛澤東覺得可行。