劉宗山知道徐曼(陶飛霏 飾)和金浩(王斑 飾)一直有聯(lián)系。徐曼也不避諱，坦言自己不久前曾見過金浩，共產(chǎn)黨方面也表達了愿與軍統(tǒng)共同抗日的意愿。可劉宗山卻提醒徐曼，在上級沒有下達與中共合作的命令之前，還是與他們保持距離為宜。與此同時，軍統(tǒng)的暗殺的目標(biāo)也從漢奸賣國賊指向了日本人。

回蘇區(qū)養(yǎng)傷的小梁傷愈回歸，順便帶來了組織上要把一批上海的進步人士安全轉(zhuǎn)移到蘇區(qū)的任務(wù)。在金浩的請求下，陸之林(李鎬羽 飾)屆時也會陪同懷孕的佳玉一起轉(zhuǎn)移回去。接到任務(wù)后，金浩馬上命令大家分頭行動，盡快與名單上的進步人士取得聯(lián)系。

金浩負責(zé)與武器專家黎劍和何梅芳夫妻倆聯(lián)絡(luò)。兩人剛從美國回來不久，目前在上海的法租界暫住。由于法租界現(xiàn)已由日本人控制，金浩借助了蔣大海在警局工作的便利，才成功進入法國領(lǐng)事館見到了里昂先生，請他幫忙打通最后一關(guān)，在日本軍隊的重重封鎖下秘密面見黎劍夫婦并說服他們轉(zhuǎn)移。一向?qū)χ袊苡押玫睦锇和纯斓卮饝?yīng)了下來。

與此同時，鐘代也來到黎劍夫婦的住所，威脅他們必須和日本人合作，否則將寸步難行。滿懷一腔愛國熱血的黎劍夫婦以自己是受保護美國保護的美籍華人，且從不介入政治為由拒絕了鐘代，并毫不客氣地趕走了她。鐘代惱羞成怒，指揮軍隊團團包圍了黎劍的家。

帶金浩前來的里昂義正辭嚴(yán)地趕走了鐘代和她和軍隊，讓金浩得已進入黎家，及時將干成的問候和轉(zhuǎn)移的好消息轉(zhuǎn)達給了黎劍夫婦。黎劍夫婦和干成是老相識了，聽聞可以轉(zhuǎn)移自是喜不自勝。夫妻倆還向金浩提出了要帶走正在研制的一批軍火的要求，雖然這樣會增加轉(zhuǎn)移的難度，但金浩還是答應(yīng)了下來。

沒想到還沒等金浩他們轉(zhuǎn)移，日本人就毫無征兆地突然占領(lǐng)了法租界，鐘代還抓捕并關(guān)押了里昂。面對鬼子的重重封鎖，金浩和想要營救里昂先生的徐曼聯(lián)起手來一致對敵，并直接搶下一輛鬼子的軍車作為轉(zhuǎn)移的交通工具。

等金浩突破重圍到達黎家時，黎劍夫婦正一邊全力抵抗著鬼子的進攻，一邊急切等待著金浩的支援。好在金浩及時趕到，不然時間一久黎劍夫婦還真有可能寡不敵眾。金浩接上兩人后，與成功營救里昂的徐曼等人匯合，一起撤退。里昂還向金浩表達了希望加入中國共產(chǎn)黨，并隨他們一起去往蘇區(qū)，為抗日做出積極貢獻的愿望，金浩自是求之不得。

陸之林負責(zé)聯(lián)絡(luò)的是金融專家柳教授。自林懷蘭被暗殺后，日本人便想請柳教授出山協(xié)助造假幣，柳教授不同意，便被日本人軟禁了起來，派人24小時監(jiān)視，一般人等根本無法接近。陸之林通過細心觀察，發(fā)現(xiàn)可以通過女學(xué)生邵蘭建立聯(lián)系通道，便在征求過金浩的意見后，暗中取邵蘭取得了聯(lián)系。并在邵蘭的掩護下潛入柳教授家，成功接上了頭。