清朝末年，犯了“官司”的山東青年農(nóng)民馮青山(于震 飾)在白太極的救助下逃出大牢,白太極讓他去京城投奔宋師哥。

馮青山來到京城，在前門外的野茶館遇到了戲法兒藝人奎二叔及女兒奎俊兒(劉敏濤 飾)。內(nèi)務(wù)府繼大人的公子福祺借口夫人五奶奶(田岷 飾)不生兒子，要娶奎俊兒。