尋沈沛琴(鄭亦桐 飾)女兒線索無果江小刀(蒲巴甲 飾)渡江偵查遇土原

蕭以恒(徐僧 飾)部回到云南昆明。江小刀、陳皮、猴子(陳作深 飾)三人在大街上漫無目標尋找沈沛琴女兒。

如意、陳皮不約而同來到曲家大藥房與組織聯(lián)系，二人自然也明白他們是志同道合。曲掌柜傳達上級同意他們結(jié)婚的決定，說這也是沈沛琴提議的。陳皮提出收養(yǎng)沈沛琴的女兒。

江小刀在沈沛琴的墓前悼念，江白鳳到來，母子惜別，小刀說一定回來給阿媽養(yǎng)老送終，江白鳳說會照顧好沈沛琴，要小刀活著回來。

江小刀部和鬼子打了一年多的拉鋸戰(zhàn)，終于接到反攻滇西的命令。劉公為(高峰 飾)傳達蕭以恒的指示，江小刀作為先頭部隊為中央軍偵查地形形貌和軍事配屬，獨立團隨后趕到。

江小刀看出劉公為有話要問他，就安排陳皮去部署開拔的事兒。劉公為問他沈沛琴女兒的事，小刀不愿意說，劉公為說自己一直深愛沈沛琴，愛她不是小刀一個人的權(quán)利。

中央軍長官顏向輝向江小刀、陳皮部署任務，并說在七道河渡口有盟軍投放的帆船，讓他們過江偵查。同時也說明此次任務沒有后援，對任務的難度要有充分的心理準備。江小刀說，奪回滇西責無旁貸。

臨出發(fā)前，劉公為又來找江小刀問沈沛琴女兒的線索，二人達成共識，有線索一定互相告知，握手為盟。

江小刀部開始行動，隨時向師部蕭以恒、顏向輝匯報進程和偵查情況。小刀讓阿花通過無線電匯報鬼子軍事部署，卻被坂井部隊監(jiān)聽，土原聽出是江小刀的聲音。坂井命令土原消滅江小刀部。

江小刀剛報告完就遭遇土原襲擊，緊急撤離至一個空村落。陳皮提示不能開電臺，會被竊聽或定位。小刀帶阿花上山向蕭以恒匯報。蕭以恒聽到聽筒里傳來的槍炮聲，說小刀有危險，請求帶兵支援。顏向輝以多次渡江會引起鬼子懷疑影響大戰(zhàn)為由不允。

這邊小刀他們?nèi)藛T沒有傷亡，電臺被毀。小刀部署自己、陳皮、獨眼各帶一隊去三個陣地偵查，大虎和阿花留守。阿花說可以找鬼子電臺傳回情報。幾個人又一起研究去鬼子電訊室發(fā)情報。

陳皮、獨眼等在外側(cè)佯攻，土原等帶所有鬼子出擊。小刀、阿虎和阿花潛入電訊室發(fā)報，小刀最后說二十一點渡口船來接應。蕭以恒請示讓他們撤回來，顏向輝堅決不同意。

土原等返回截擊小刀三人，大虎在掩護小刀、阿花撤退時被土原擊中。大虎拉響手榴彈，和鬼子同歸于盡。

小刀派獨眼渡江回去送地圖和情報，把手表給他讓他自行掌握時間。獨眼說小刀還欠他一樣東西，被陳皮打斷。小刀說，告訴蕭以恒他們在這邊等待時機配合反攻。