群雄不滿元促成議和，元大開(kāi)殺戒。天衣記起師傅曾說(shuō)箭不及槍?zhuān)炫c諸葛及鏡回白須園。三人找到創(chuàng)出槍法的師公，以及創(chuàng)出箭法的師婆留下的四幅畫(huà)。首三幅畫(huà)是生活及對(duì)戰(zhàn)圖，剩下的是蝴蝶花間飛舞圖。

鏡陪諸葛到山川找靈感，更徹夜祈求，翌晨果見(jiàn)蝴蝶在寒梅中飛舞。諸葛感動(dòng)，承諾在解決議和后會(huì)向元說(shuō)清楚，與鏡隱居。天衣與破浪等偷聽(tīng)到蔡向金人要求金皇賜官手諭。

織假意帶元往山涯捉天衣，實(shí)安排神針派伏擊元，元?dú)⒘吮娙瞬⒖棿蛳律?。天衣傷心，諸葛則加緊練功?；兆诓粷M元?dú)⒘丝?，元頂撞之。蔡介紹元認(rèn)識(shí)金人，合謀議和當(dāng)日挾持徽宗割地。金人交手諭給傅，元覺(jué)有異。