徐悲鴻(吳剛 飾)與廖靜文(薛白 飾)結(jié)婚，婚后，徐悲鴻將自己的精品畫作全部題贈給妻子保存。徐悲鴻攜妻回到北平，出任北平藝專校長，齊白石(葛存壯 飾)痛快應(yīng)聘為藝專教授。在南京，蔣碧微(劉曉慶 飾)佯裝公干，到辦公室找張道藩(楊立新 飾)(楊立新 飾)，請他幫忙要回自家租給英國外交官的小樓。