在圍剿小黑山的行動中，日軍抓獲了幾名老狼營的兄弟，對他們進行了一番嚴(yán)刑拷打，結(jié)果，那幾名兄弟一直咬緊牙關(guān)，什么也不肯說。

唐曉云(彭楊 飾)再次來到張府，準(zhǔn)備尋找和軍火有關(guān)的信息。她進入張翰濤(劉歡 飾)的書房后，開始四處搜尋起來。

大疤瘌(馬京京 飾)為了查探情況，也進入了張府。

晴川(王全有 飾)親自帶隊展開了對張府的全面搜索，想找到張翰濤等人和匪徒勾結(jié)的資料。結(jié)果，他們剛一踏入張府門口，就發(fā)現(xiàn)了先期進入張府的唐曉云和大疤瘌的蹤跡，雙方很快交起手來。日軍漸漸包圍了兩人，藤野這時下令手下要抓活的。

一番激烈的交戰(zhàn)后，唐曉云和大疤瘌乘亂向張府外逃脫，日兵在后展開了槍擊，但最終還是讓兩人逃掉。

日軍返回張家府中，進行了地毯式的搜索。唐曉云和大疤瘌乘機又秘密返回了張府附近進行監(jiān)視。唐曉云表示大疤瘌應(yīng)該馬上離開，前去查看老狼營的兄弟的情況，張府的情況自己一個人留下來進行監(jiān)察就可以了。結(jié)果大疤瘌卻是對唐曉云非常不放心，認(rèn)為自己沒有理由信任她。

張府的保密工作做得極好，憲兵隊一番搜查下來，仍是一無所獲。晴川最后只得下令將張府的人全部釋放。

張家人回到府中，看到遍地狼藉的樣子，非常感慨。眾人開始著手收拾東西。

張府的人知道晴川的手下就在自家屋外監(jiān)視著自己，就決定給他們上演一出戲，以進一步打消晴川對自己的疑慮。不久之后，張翰濤和槐花(賈青 飾)來到院子，兩人開始火冒三丈地吵起架來。張翰濤指責(zé)槐花指認(rèn)自己聯(lián)合大疤瘌干掉了活牲口，而槐花則指責(zé)張翰濤因為指認(rèn)了大疤瘌的一個兄弟才會答應(yīng)給大疤瘌運軍火。張翰濤之后十分生氣地表示，自己已經(jīng)看上北島靜子，過幾天就要將她娶過門。兩人一番吵鬧過后，張翰濤出手打了槐花一巴掌。

晴川的人埋伏在張家門外，看到了里邊的情況，便把消息通報給了晴川。晴川聽后，一時間放下了對張翰濤等人的疑慮。

晴川讓張翰濤有機會就給大疤瘌帶個話，稱自己有意招降老狼營的人。

過了一段時間后，不死心的晴川又對張翰濤等人發(fā)起了刺探。他將張翰濤和槐花帶到大牢，讓他們見到了自己抓到的老狼營的兄弟。此時老狼營的兄弟已經(jīng)被打得半死不活。晴川讓兩人上前對他們進行指認(rèn)。結(jié)果，張翰濤等人卻是矢口否認(rèn)起來。心狠手辣的晴川下令將一名兄弟在兩人面前開槍射死。槐花感到痛苦，張翰濤將她攬入懷中。

晴川決定將其余的幾名老狼營的兄弟繼續(xù)關(guān)押，吸引大疤瘌等人來救，這樣，自己就可以將他們一網(wǎng)打盡。