比平時早放學的善宇，偶然看到了媽媽的樣子，表情并不是很好。雖然正煥抗拒德善，卻因為自己日漸加深的感情而混亂。另一方面，某人出現在了正秘密約會的善宇和寶拉面前。善宇與寶拉深夜偷偷在巷子里約會，正好被出門抽煙的的阿澤撞見。三人間約定好互相守護秘密。德善和寶拉兩姐妹也開始對正煥和善宇表現得越來越積極。而正煥似乎不敢直面自己的感情。寶拉因為被錄入首爾市警察廳的黑名單，不得不放棄師范錄用而開始學習會計。善宇也升入高三，兩人可以相處的時間越來越少。正峰和“曼玉”也陷入了熱戀，每日通過信件往來。善宇母親和阿澤父親也走得越來越近，阿澤父親擔下了每日照顧珍珠的重任。阿澤也開始表達自己的感情。善宇母親為了補貼家用瞞著善宇在澡堂做起了清潔工的工作，善宇知曉后于心不忍，但因為在乎媽媽的自尊心，并沒有表現出來。和阿澤父親展開了男人間的對話。