蔡繼倫為了徹底除掉胡宜生(徐佳 飾)，向劉特派員進行了賄賂。劉特派員也接到了上級要求對胡宜生進行處理的電話。最終，劉特派員在會議上，下達了最終命令——懲處胡宜生。胡宜生被轉入了軍統(tǒng)，朱若愚卻安排給胡宜生一個任務，那就是協(xié)助他們偵辦日本特務，懷疑對象則是蔡繼倫的門客——谷賀(陳小春 飾)。