馬友誼(陳銳 飾)喬裝打扮，偷偷溜進(jìn)一間民宅，四處翻找了一番，卻什么都沒(méi)找到。道觀里的江水舟(李贊 飾)得知小美死了，大驚失色，決定與道觀里的特務(wù)一起逃跑。兩人跑到一個(gè)僻靜的地方，等著朱鐵(王品一 飾)來(lái)。朱鐵將情報(bào)傳給了江水舟，并且告訴他都富春(佟凡 飾)要找他。江水舟跟著朱鐵到都富春家里吃飯，都富春?jiǎn)柶鹚a頭上的事情，江水舟表示自己也不知道具體情況。這時(shí)，江水舟追問(wèn)誰(shuí)是老A，都富春說(shuō)自己懷疑是馬友誼。都富春認(rèn)為最危險(xiǎn)的地方反而最安全，所以江水舟又被都富春安排到二號(hào)倉(cāng)庫(kù)去上班，并且化名史長(zhǎng)江。他進(jìn)了倉(cāng)庫(kù)，從同事那里得知了那天碼頭事件的真實(shí)情況。兩人閑聊間，江水舟意外得知倉(cāng)庫(kù)碼頭是袍哥的地盤(pán)。

都富春為了幫秦天亮(胡軍 飾)和馬友誼洗脫嫌疑，決定把水?dāng)嚋啠瑏?lái)一個(gè)偷梁換柱。馬友誼喬裝打扮，四處探聽(tīng)秦天亮的情況。他并不認(rèn)識(shí)朱鐵，拿出秦天亮照片問(wèn)朱鐵有沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)人，朱鐵立馬表示沒(méi)有。深夜，秦天亮突然回到家中，李荷(趙子惠 飾)納悶不解。這時(shí)，李荷家門(mén)外又響起了敲門(mén)聲，秦天亮趕緊將李荷的槍拿了過(guò)來(lái)。這時(shí)候門(mén)開(kāi)了，一枚手雷被扔了進(jìn)來(lái)，秦天亮立刻拉著李荷跳出窗子，兩人沒(méi)有負(fù)傷。一個(gè)黑影往門(mén)口逃竄，秦天亮立刻朝那人開(kāi)槍。這個(gè)爆炸引起了很多人的注意，秦天亮讓大家?guī)兔φ艺宜闹苡袥](méi)有可疑人物。這時(shí)，身受槍傷的馬友誼被歐權(quán)發(fā)現(xiàn)了，立刻被送往了醫(yī)院。

第二天，李荷上班的時(shí)候被叫去了王專(zhuān)員(馬杰 飾)辦公室，王專(zhuān)員向她詢(xún)問(wèn)昨晚的具體情況。李荷將事情原委講清楚之后，拿出了另一份申請(qǐng)交給王專(zhuān)員。王專(zhuān)員打開(kāi)一看，竟然是一份結(jié)婚申請(qǐng)，李荷想申請(qǐng)跟秦天亮結(jié)婚。王專(zhuān)員面色沉重，讓她將報(bào)告收回去。李荷很生氣，跟王專(zhuān)員大吵一架，摔門(mén)而去。汪蘭(柯藍(lán) 飾)被顧顯章(馮恩鶴 飾)派去香港執(zhí)行任務(wù)，顧顯章順便讓她幫忙變賣(mài)一些家里的珠寶。顧影(常方源 飾)得知此事，趕忙前去阻攔，但顧顯章卻執(zhí)意讓汪蘭去香港了。顧影堅(jiān)決認(rèn)為汪蘭是共產(chǎn)黨，深夜到汪蘭宿舍搜查，卻什么也沒(méi)找到。汪蘭到了香港，成功與風(fēng)雷匯合。