邵小毛(周毅 飾)接到 吳敏(陶昕然 飾)的報(bào)案電話(huà)后告訴萬(wàn)大齊(張志宏 飾)，兩人前往云南大學(xué)。萬(wàn)大齊勘查現(xiàn)場(chǎng)后讓吳敏好好睡一覺(jué)就走了。吳敏不高興地回到地下室，耿光明向吳敏表明自己的身份。耿光明和錢(qián)厚海得知自己被國(guó)民黨騙去研究化學(xué)武器之后，就悄悄地偷出了化學(xué)武器，并一直在研究銷(xiāo)毀它們的方法。徐三德行動(dòng)失敗， 湯伯凡(姚安濂 飾)決定親自去云南大學(xué)。

曹政(馮遠(yuǎn)征 飾)梁志強(qiáng)(王歡 飾)來(lái)找吳敏，發(fā)覺(jué)有些異樣。耿光明在吳敏的幫助下，終于成功找到銷(xiāo)毀化學(xué)武器的方法。梁志強(qiáng)突然闖入實(shí)驗(yàn)室，曹政趁機(jī)觀察，推斷耿光明一直在云南大學(xué)的化學(xué)實(shí)驗(yàn)室。曹政找杜旭原匯報(bào)情況，認(rèn)為幾起案件都和湯伯凡及化學(xué)武器有關(guān)，杜旭原對(duì)于曹政要進(jìn)云南大學(xué)的申請(qǐng)需要向上級(jí)請(qǐng)示。認(rèn)為兵貴神速的曹政安排治安處的同志們嚴(yán)密控制云南大學(xué)，務(wù)必找到耿光明。

湯伯凡避開(kāi)治安處的視線進(jìn)入云南大學(xué)，并用馬臉引開(kāi)了他們。吳敏喬裝成耿光明的樣子出門(mén)，萬(wàn)大齊尾隨。甩掉了萬(wàn)大齊的吳敏卻被賴(lài)廣仁抓住，幸好萬(wàn)大齊及時(shí)趕到，賴(lài)廣仁逃走。湯伯凡在吳敏的照片前駐足許久，喃喃自語(yǔ)。曹政發(fā)現(xiàn)湯伯凡，緊緊追尋，兩人在實(shí)驗(yàn)室對(duì)峙。湯伯凡承認(rèn)自己到昆明是來(lái)找化學(xué)武器的，還挑釁曹政打賭，看最后誰(shuí)能拿到這批化學(xué)武器。回到云安旅社，湯伯凡手中拿著吳敏的照片陷入回憶。