秋收起義和文家市轉(zhuǎn)兵。1927年9月11日，工農(nóng)革命軍三個團分別在修水、安源、銅鼓發(fā)動起義，經(jīng)過幾天行軍作戰(zhàn)，第一師由原來五千人槍銳減到一千五百余人。毛澤東(許鉑岑 飾)從實際出發(fā)，在盧德銘支持下，戰(zhàn)勝革命軍內(nèi)部反對意見，毅然決定工農(nóng)革命軍轉(zhuǎn)移到敵人力量薄弱的農(nóng)村。這是中國革命具有決定意義的新起點。

蔣介石(馬曉偉 飾)到溪口與元配離婚后，即去日本找 宋美齡(鄭萍 飾)。