馬中駿(谷智鑫 飾)被帶長旅長那里后說自己沒喝多，旅長讓他趕緊回去睡覺，還擔(dān)心他在政治修養(yǎng)上不過硬。馬中駿第二天醒來后又去敲門，結(jié)果沒找到夏嬋(朱虹 飾)。夏嬋做為槍械師去了國軍那里，克驍云看到她后也想起了知了，槍械科的國軍軍官們還請她喝酒，龍驍云(劉愷威 飾)見她不想喝酒就過去阻攔，還替她將酒喝下，龍驍云提出請夏嬋吃飯，他顯得很理智，他讓她先吃些飯后再喝酒，還介紹了自己，夏嬋也介紹了自己，她說自己是南京人，龍驍云提出忻州讓她一臉迷惑。

馬中駿被派到陜北工作，旅長讓他帶著狼隊回去。龍驍云在夏嬋面前試槍，她不勉強(qiáng)做自己不喜歡的事情。彼得拿出英國女王的信函給國軍軍需處的王處長看，以取得他的信任。夏嬋將疑惑回去后說給彼得叔叔，他讓她千萬不要告別他們在為兩邊工作。馬中駿到陜北后向司令員(宗利群 飾)報道，司令員提出讓他的狼隊阻滯胡宗南(英達(dá) 飾)的一個旅，至少要為轉(zhuǎn)移贏得一天的時間。

馬中駿清楚李義云會派出偵察兵過來查看，他準(zhǔn)備讓敵軍的偵察兵替自己說話，還準(zhǔn)備設(shè)局戲弄一下李義云。李義云清楚進(jìn)入囊開陣地中會腹背受敵。李義云派楊參謀偵察后化妝成收羊皮的混入村中，羊倌看到收皮貨的后故意當(dāng)著小孩兒蛋蛋的面說出旅長的情況，楊參謀回去后向李義云匯報情況，這讓李義云不敢輕舉妄動，他命人晚上過去查看伏兵情況。馬中駿命人砍樹做成假大炮，他知道李義云會派兵偵察，偵察的人看到假炮，楊參謀觸動警報后被他們抓起來。

馬中駿識破偵察的楊參謀后讓羊倌將他送出去，楊參謀將偵察情報匯報給李義云，李義云將情部匯報給長官部，還請求空中偵察，李義云看到空中照片后命人調(diào)出五十門加農(nóng)炮在夜間進(jìn)行炮擊。馬中駿安排老鄉(xiāng)們進(jìn)行轉(zhuǎn)移，李義云在夜間突然對高地進(jìn)行炮擊，天亮過云時看到一片匪夷所思情況，那大炮陣地全是假的，這讓李義云罵起楊參謀，他命部隊集合后急速奔赴延安。司令員安排狼隊為直屬隊，歸作戰(zhàn)部指揮。