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郭靖(黃日華 飾)一行來到鐵槍廟，他還安葬了楊康(陳星旭 飾)。楊康這是敗壞了一門忠烈的名聲，丘處機(jī)(邵峰 飾)是楊康的師父，他十分自責(zé)，在楊康的墓碑上寫上了不肖弟子幾個(gè)字。周伯通(秦煌 飾)攔住彭連虎(孫皓 飾)、侯通海(辜德超 飾)等人，并將他們定住。郭靖等人正在附近，郭靖聽到周伯通的聲音，很快趕了過去。彭連虎等人為虎作倀、無惡不作，郭靖請丘處機(jī)道長將他們帶回重陽宮，教他們重新做人。柯鎮(zhèn)惡(王奎榮 飾)眼睛看不見，行動(dòng)多有不便，郭靖又請丘處機(jī)道長幫忙將柯鎮(zhèn)惡帶回嘉興老宅。
郭靖打算請丐幫的弟子幫忙找黃蓉(翁美玲 飾)，這都幾個(gè)月過去了，丐幫兄弟四處尋找黃蓉，北到燕京，南至汴梁，動(dòng)用了丐幫眾多的兄弟，問遍了江湖同道，可還是沒有黃蓉的消息。郭靖和魯有腳(宋慶 飾)來到一家客棧，郭靖詢問魯有腳，是否知道武穆遺書上的一些陣法。魯有腳也是不懂，郭靖感慨，黃蓉那么聰明，要是黃蓉在就好了。
有幾位難民來到客棧，郭靖阻攔欲將難民趕走的客棧老板。隨后郭靖將自己身上的全部銀兩給了客棧老板，讓老板給那些難民做點(diǎn)好吃的。郭靖不明白，金兵大都被打退，為何還是有這么多的老百姓流離失所，無家可歸。老鄉(xiāng)告訴郭靖，金兵雖然吃了敗仗，可退下來的金兵見到老百姓就殺，見東西就搶，而年輕女子還被糟蹋。這位老鄉(xiāng)剛說完話，又有一群金兵模樣的人前來，老百姓見了紛紛躲了起來。
郭靖正欲跟那群人打斗時(shí)，卻見來人是哲別(傅天驕 飾)和拖雷他們。而拖雷看見郭靖就對郭靖一頓揍，郭靖趕緊解釋，他那日沒有赴約，是因他被奸人所害，同時(shí)跟拖雷說了經(jīng)過。拖雷聽了，這才明白自己誤會(huì)了郭靖。金兵雖大敗，但殘兵死守潼關(guān)，拖雷和哲別正準(zhǔn)備回漠北，他們建議郭靖一起回蒙古。最終郭靖決定回蒙古，請魯有腳幫忙繼續(xù)尋找黃蓉的下落。
蒙古的商隊(duì)在花剌子模國的邊境上被劫，不僅貨物被搶走，人也被殺了。成吉思汗派人去修好，結(jié)果一半使者被殺，另一半使者胡子被燒。胡子是蒙古武士的尊嚴(yán)，花剌子模國的人這是不把蒙古人放在眼里。成吉思汗寫了一封戰(zhàn)書，差人送去花剌子模國，正式向花剌子模國宣戰(zhàn)。
郭靖見了母親李萍(曾黎 飾)，同時(shí)跟母親說起離開蒙古這一年在中原所發(fā)生的事。郭靖苦惱不知如何處理跟華箏(代文雯 飾)的事情，一邊是對華箏的承諾，一邊是對黃蓉的感情。最終郭靖決定，黃蓉若是沒有什么事，他就履行舊約，和華箏成親。但黃蓉若有不測，他便終身不娶。
魯有腳帶著丐幫的幾個(gè)弟子來到蒙古，他告訴郭靖，蒙宋已經(jīng)聯(lián)盟，而丐幫的兄弟聽說要西征，就想著郭靖一定會(huì)隨行，他因此騎著快馬前來找郭靖。成吉思汗的兩個(gè)兒子帶了各自的隊(duì)伍打了起來，郭靖正愁不知如何解決時(shí)，魯有腳適時(shí)地給郭靖遞來一張小紙條，而上面的陣法可以幫郭靖解決這場紛爭。成吉思汗為此封郭靖為那顏，統(tǒng)率萬兵，隨自己西征。
歐陽鋒(黑子 飾)突然出現(xiàn)在郭靖的軍帳中，他告訴郭靖，黃蓉在郭靖的軍中，他請郭靖交出黃蓉。郭靖頓時(shí)明白了，暗中指點(diǎn)自己的神秘人就是黃蓉。想著黃蓉沒事，郭靖開心不已。郭靖自是不能讓歐陽鋒知道黃蓉確實(shí)在軍中，他告訴歐陽鋒，他沒有看見黃蓉。歐陽鋒失落離去。郭靖讓魯有腳傳話給黃蓉，他想見黃蓉。魯有腳拒絕，因?yàn)樗桓疑米髦鲝垺９钢坏脤︳斢心_下軍令，他明日若見不到黃蓉，他就用軍法處置魯有腳。
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