岸谷以為土肥原(任正斌  飾)要將他開(kāi)除，結(jié)果土肥原卻宣布岸谷正式成為奉天特務(wù)機(jī)關(guān)的人，但是仍舊在警察局上班，交代他此事不能向任何人透露，包括他的老師橫煙(飾)。
宋煙橋(張魯一  飾)易容去找專(zhuān)門(mén)收錢(qián)幫人辦事的邵熠輝(孟阿賽  飾)撈王振祥(飾)，邵熠輝沒(méi)想到這個(gè)王振祥這么重要，昨天還有個(gè)女的來(lái)找過(guò)他說(shuō)要撈這個(gè)人。宋煙橋很快想到是舒婕(佟麗婭  飾)，昨天他們交談時(shí)，舒婕還抱怨組織上沒(méi)有要營(yíng)救王振祥的事。
宋煙橋和大躥兒(孟召重  飾)來(lái)到舒婕的住所，他來(lái)到洗手間撕掉自己易容的裝扮，出來(lái)后問(wèn)舒婕是不是見(jiàn)過(guò)邵熠輝。舒婕矢口否認(rèn)，宋煙橋繼續(xù)追問(wèn)，舒婕無(wú)奈表示見(jiàn)過(guò)一面。宋煙橋指責(zé)舒婕違反紀(jì)律，舒婕很不滿(mǎn)，上級(jí)不派人來(lái)，難不成還不讓她救自己的同志。宋煙橋命令舒婕從今天開(kāi)始不許再聯(lián)系邵熠輝。
宋煙橋打電話(huà)聯(lián)系邵熠輝，結(jié)果邵熠輝堅(jiān)持要宋煙橋多加兩萬(wàn)，并且一直要求要馬上見(jiàn)面。宋煙橋意識(shí)到是圈套，于是說(shuō)不要他幫忙撈人掛斷電話(huà)。此時(shí)的邵熠輝正向土肥原匯報(bào)說(shuō)有一男一女找他撈王振祥之事，男的說(shuō)女的是他的助手，但他覺(jué)得他們又不像是一路人，土肥原于是讓邵熠輝約那個(gè)女的見(jiàn)面。
宋煙橋和大躥兒發(fā)現(xiàn)藏在衣角里的當(dāng)票不見(jiàn)了，這才想起是大躥兒昨天留在舒婕家中洗澡時(shí)被她偷走。此時(shí)舒婕給邵熠輝打電話(huà)問(wèn)事情辦得怎么樣，邵熠輝讓舒婕明天上午帶上三萬(wàn)塊在鐘樓底下見(jiàn)面，并且交代只能她一個(gè)人前來(lái)。
邵熠輝在約定時(shí)間前往鐘樓，為了以防萬(wàn)一，土肥原讓他帶上一把槍?zhuān)贿^(guò)他拒絕了。宋煙橋去當(dāng)鋪發(fā)現(xiàn)錢(qián)已經(jīng)被舒婕取走，他知道舒婕肯定是去見(jiàn)邵熠輝，于是趕緊打電話(huà)給邵熠輝，結(jié)果邵熠輝卻不在，于是讓接電話(huà)的人轉(zhuǎn)告邵熠輝，之前的那筆生意自己還是跟他做。大躥兒來(lái)到舒婕的住所，從一名郵遞員的口中得知舒婕此時(shí)正在街上，于是火速趕去與宋煙橋匯合。
就在宋煙橋和交通員火急火燎之時(shí)，舒婕卻提著裝有三萬(wàn)塊錢(qián)的箱子來(lái)找他們了。原本舒婕是想去找邵熠輝，可走到半路上覺(jué)得很可疑，就打算不去了。大躥兒替舒婕說(shuō)話(huà)，宋煙橋特別生氣，舒婕都差點(diǎn)要被捕了，雖說(shuō)她反應(yīng)快，也聰明，但提醒她從今以后工作方式必須要改。
行動(dòng)已經(jīng)徹底失敗，可鑰匙還在日本人手里，現(xiàn)在邵熠輝這條線(xiàn)也行不通了。宋煙橋交代舒婕現(xiàn)在開(kāi)始靜默，等待組織派來(lái)更有能力的特派員。舒婕心急要救出王振祥，一直追著宋煙橋不要丟下她，宋煙橋狠心不管舒婕，他不想舒婕再犧牲。宋煙橋和大躥兒準(zhǔn)備坐上回上海的火車(chē)，可他終究不能接受行動(dòng)失敗，于是打算留下來(lái)，讓大躥兒獨(dú)自回上海。大躥兒要跟宋煙橋并肩作戰(zhàn)，他知道宋煙橋在準(zhǔn)備一個(gè)瘋狂的計(jì)劃。
宋煙橋查到舒婕有個(gè)朋友叫孫髯，在滿(mǎn)鐵警察署做獄警工作，并且?guī)退€辦過(guò)不少事。在聽(tīng)說(shuō)此人可靠后，宋煙橋要求舒婕去找孫髯，讓他毫無(wú)保留地配合自己的工作。舒婕很快約孫髯見(jiàn)面，讓孫髯與宋煙橋見(jiàn)面，同時(shí)說(shuō)了見(jiàn)面暗號(hào)。
宋煙橋與孫髯見(jiàn)面后，知道王振祥被關(guān)押的是三區(qū)牢房，也被稱(chēng)為獨(dú)囚區(qū)，這里每一個(gè)犯人都是被單獨(dú)關(guān)押，就連放風(fēng)也是單獨(dú)的，因此見(jiàn)到王振祥的唯一機(jī)會(huì)是在澡堂。宋煙橋打算入獄，然后趁犯人們一起洗澡時(shí)，盡快向王振祥問(wèn)清楚關(guān)于顏紅光(潘泰名  飾)的所有信息。而在進(jìn)去之前，他會(huì)給自己注射瘧疾病毒，此病毒潛伏期是五天，等五天后之后的夜晚他就會(huì)病發(fā)。
按照日本人的衛(wèi)生條例，他們會(huì)把病發(fā)的宋煙橋送到醫(yī)務(wù)室，孫髯已經(jīng)換好了當(dāng)天晚上的夜班，來(lái)到醫(yī)務(wù)室，并且支走所有的警衛(wèi)，還帶來(lái)備用的警服，再給他注射治療瘧疾的奎寧，然后帶他離開(kāi)監(jiān)獄。
為了能進(jìn)監(jiān)獄，宋煙橋故意穿得很破爛，然后往一個(gè)日本軍官的車(chē)子旁邊撒尿，完了還用車(chē)子上的日本國(guó)旗擤鼻涕，最后還打了那名日本軍官一拳，這一系列的事讓他成功地被抓了進(jìn)去。岸谷審訊宋煙橋，以擾亂治安結(jié)案，并且在監(jiān)獄關(guān)兩個(gè)月的時(shí)間。
孫髯前來(lái)向舒婕傳達(dá)宋煙橋的計(jì)劃，可他感覺(jué)舒婕對(duì)王振祥的關(guān)心很不一般，根本不像是領(lǐng)導(dǎo)。舒婕聞言略顯尷尬，于是讓孫髯說(shuō)說(shuō)宋煙橋的計(jì)劃是什么，她會(huì)執(zhí)行。