姚蘭(梅婷  飾)無(wú)意中聽(tīng)到李春秋(祖峰  飾)和魏一平(杜志國(guó)  飾)的電話，這才知道自己的枕邊人竟然是一個(gè)會(huì)做炸彈的特務(wù)。姚蘭不假思索的就要打電話舉報(bào)他，李春秋趕緊阻止了她，并且承諾等到過(guò)了年，自己會(huì)將所有的事情都告訴她，不會(huì)再有任何隱瞞。李春秋讓姚蘭相信自己，他現(xiàn)在做的事情是有意義的，姚蘭最終還是選擇了相信他，等到他親口告訴自己的真相。
丁戰(zhàn)國(guó)(侯勇  飾)將自己和李春秋的對(duì)話告訴騰達(dá)飛(穆懷虎  飾)，他們可以確認(rèn)李春秋是保密局的人，但是他們和保密局也是各為其主。丁戰(zhàn)國(guó)建議將李春秋爭(zhēng)取過(guò)來(lái)，騰達(dá)飛表示要是李春秋能為他們所用自己就給他慶功，反之就要丁戰(zhàn)國(guó)除掉他。社會(huì)局的人找到了賣燒餅的攤販，他雖然不能說(shuō)出當(dāng)天日本人賣燒餅的時(shí)間，可是還能記起自己那天的路線，馮禮霞當(dāng)即決定讓大家對(duì)攤販移動(dòng)的區(qū)域進(jìn)行搜索。
騰達(dá)飛和魏一平約在一家西餐廳見(jiàn)面，社會(huì)局的人監(jiān)聽(tīng)到之后立即派人去監(jiān)視。魏一平進(jìn)入餐廳后發(fā)現(xiàn)自己對(duì)面的餛飩店的老板也跟了過(guò)來(lái)，這讓他警覺(jué)了起來(lái)。為了保證安全，魏一平臨時(shí)更換了見(jiàn)面地點(diǎn)。魏一平讓一個(gè)報(bào)童給騰達(dá)飛報(bào)信，兩人在一家砂鍋店里見(jiàn)了面。騰達(dá)飛這次是將日本人的地址交給魏一平，說(shuō)他知道一條可以炸毀發(fā)電廠的密道，讓魏一平去找他。魏一平隱瞞了自己被跟蹤的事情，他要親自查出自己的行蹤是如何被敵人知道的。魏一平回家之前讓手下在規(guī)定的時(shí)間給自己打電話，甚至連說(shuō)什么內(nèi)容都告訴了他。就在兩人通話的時(shí)候，魏一平發(fā)現(xiàn)了電話里的竊聽(tīng)器，聯(lián)想到李春秋摔壞電話的事情，魏一平覺(jué)得鄭三(飾)對(duì)李春秋的懷疑是有必要的，看來(lái)自己必須要好好調(diào)查一下李春秋了。
李春秋準(zhǔn)備去車站買票的時(shí)候被丁戰(zhàn)國(guó)叫住了，說(shuō)是要給他看一樣感興趣的東西。李春秋擔(dān)心丁戰(zhàn)國(guó)會(huì)對(duì)自己動(dòng)手，于是特意告訴小李(趙浩閎  飾)自己是和丁戰(zhàn)國(guó)出去的。就在他們走后不久，陳老師就打來(lái)了電話，得知李春秋被丁戰(zhàn)國(guó)叫走后擔(dān)心不已。丁戰(zhàn)國(guó)將李春秋帶到一眼枯井面前，說(shuō)門房的尸體就在里面。李春秋想到了丁戰(zhàn)國(guó)是想趁機(jī)除掉自己，于是還沒(méi)等丁戰(zhàn)國(guó)掏出槍就轉(zhuǎn)身過(guò)來(lái)了。至此兩人的身份都不言而喻了，李春秋讓丁戰(zhàn)國(guó)開槍，丁戰(zhàn)國(guó)說(shuō)自己要真想動(dòng)手對(duì)不會(huì)等到現(xiàn)在。這一次兩人終于可以坦誠(chéng)相待，李春秋通過(guò)和丁戰(zhàn)國(guó)的交流確定他是騰達(dá)飛的人。丁戰(zhàn)國(guó)希望李春秋可以成為自己的搭檔，這讓李春秋很是意外。為了保證自己的安全，李春秋暫時(shí)答應(yīng)和丁戰(zhàn)國(guó)合作。
李春秋將丁戰(zhàn)國(guó)的真實(shí)身份告訴陳老師，陳老師馬上匯報(bào)給馮禮霞，馮禮霞趕緊將高局長(zhǎng)過(guò)來(lái)，把丁戰(zhàn)國(guó)的身份告訴他。其實(shí)高局長(zhǎng)一直都很懷疑丁戰(zhàn)國(guó)，從他進(jìn)入檔案室的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)了端倪，因?yàn)槎?zhàn)國(guó)進(jìn)入檔案室之后只動(dòng)過(guò)了金克儉的電報(bào)，之后金克儉就出事了，所以丁戰(zhàn)國(guó)之后的所有行動(dòng)都在自己的掌握之中。
晚上，李春秋和小唐一起送姚蘭母子乘火車離開，就在列車開走后魏一平突然出現(xiàn)他的身后。李春秋對(duì)小唐說(shuō)這是自己的大學(xué)老師，以要和老師敘舊為由支走了小唐。