最近日本人越來(lái)越猖狂了，劉傳一(郝平 飾)在租界看到一個(gè)女孩子被日本人欺負(fù)，他躲在一邊思索再三，還是決定要去救那個(gè)女孩子。他拿著木棍猛擊那個(gè)日本人，那個(gè)日本人被打昏了，女孩子倉(cāng)皇間向他道了謝就逃走了。劉傳一自知自己闖了大禍，不敢回家，他在電話亭給唐瀾(姚芊羽 飾)打了個(gè)電話，唐瀾趕緊和程逸飛(張晨光 飾)敢去接他回來(lái)。

在大雨中，他告訴唐瀾這次自己真的殺了個(gè)日本鬼子，唐瀾安慰了劉傳一，兩人相擁而泣。這時(shí)日本人追來(lái)了，劉傳一躲在深坑里躲過(guò)了日本人的追捕。高玲玲(關(guān)雪盈 飾)的前男友徐偉健又來(lái)騷擾她，還說(shuō)之前自己不是有意對(duì)她發(fā)脾氣的，是因?yàn)榧依飾l件出了問(wèn)題，現(xiàn)在他們家情況好轉(zhuǎn)了，還在和日本人做鐘表生意。但是高玲玲卻告訴他，她已經(jīng)和一個(gè)比他英俊十倍有錢十倍的男孩子交往了，而且他還比他單純得多。劉家老兩口紛紛感謝程逸飛對(duì)他們家的幫助，大家都說(shuō)月亮有了很大的進(jìn)步，但是程逸飛卻說(shuō)，月亮進(jìn)步還不夠，總是在比人對(duì)他抱有期望的時(shí)候令人失望。

唐瀾問(wèn)起月亮，為何最近都沒(méi)有看到他和桂花香(譚松韻 飾)在一起玩了，月亮說(shuō)桂花香生他的氣了，再也不愿意和他做好朋友了。月亮很傷心，高玲玲要帶他去吃烤羊肉，被月亮拒絕了。高玲玲要做月亮的老師，還向他保證兩年內(nèi)把他變成一個(gè)正常人。月亮開(kāi)始鍛煉自己，首先從不怕公雞開(kāi)始。他來(lái)到了雞場(chǎng)，但是他還是很怕大公雞，他問(wèn)高玲玲是不是對(duì)自己很失望，高玲玲卻依然鼓勵(lì)了他。這讓月亮信心大增。

傳一躲到了上海淪陷區(qū)，但是路上遇到了日本人，日本人要他鞠躬，但是傳一聽(tīng)不懂日語(yǔ)，他因此被日本人打了一頓。幸好后來(lái)有人來(lái)告訴他要鞠躬救了他。原來(lái)他想給唐瀾寫(xiě)信，但是沒(méi)有信紙了，他是去上街買紙。高玲玲教月亮騎自行車，月亮卻不小心騎到水里去了，兩人在水里玩水很是開(kāi)心，躲在一旁的桂花香看到兩人如此親密，心里很不是滋味。