故事發(fā)生在民國初期，廖思成(劉小鋒 飾)（劉小鋒 飾）和方天翼(張若昀 飾)（張若昀 飾）是富商顧漢森(侯傳杲 飾)收養(yǎng)的義子，兩人和顧漢森的親生女兒顧婷(吳婷 飾)（吳婷 飾）一同長大，彼此之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業(yè)之后，廖思成前往日本深造，在此期間，他邂逅了美麗的日本女子大島由美(章雯淇 飾)（章雯淇 飾），兩人相知相戀，無奈九一八事變爆發(fā)，廖思成告別了愛人，回到了祖國。那一邊，勇敢聰慧的方天翼深受戴笠(吳秀波 飾)（吳秀波 飾）的喜愛和信賴，戴笠賦予了他“黑狐”的代號，隱藏在此假面之下，方天翼在顧婷和同僚俞梅(李曼 飾)（李曼 飾）的幫助下，同日本人和漢奸斗智斗勇，可實際上，俞梅和廖思成一樣，是隸屬于中國共產(chǎn)黨的地下黨員。©豆瓣