歷經楚漢爭霸、文景之治，漢王朝迎來了如日中天的鼎盛時刻。少年登基的漢武帝(靳東 飾)劉徹（靳東 飾）一掃祖父輩無為而治的政治方針，海納百川，廣招賢能，一時間主父偃、張湯、衛(wèi)青(于小偉 飾)、霍去病、董仲舒、汲黯等名臣將相接踵而至。在這些能臣中間，東方朔(程前 飾)（程前 飾）是一個地位頗有些奇妙的人。他出身山東，學貫五車，滿腹經綸，早年通過平陽公主(胡可 飾)引薦得以面上。但是皇帝似乎對他頗有忌憚，既采納他的策論奇謀，又不對其委以重用。既不將其納為棟梁重臣，又不讓他離開京城。內心充滿不平的東方朔只能以詼諧面孔示人，這正是他可悲可嘆、無可奈何的命運……
　　本片根據(jù)東方龍吟的長篇小說《智圣東方朔》改編。