箕子來(lái)報(bào)紂王，紂王正看九尾狐給孕婦剖腹驗(yàn)胎。張恩見(jiàn)狀，要擅闖小木屋，被箕子攔住。好不容易見(jiàn)到紂王，張恩直言朝廷執(zhí)政不善，惹惱在一旁的九尾狐，要?dú)埗?，后箕子求情才幸免。之后紂王仍和九尾狐給孕婦剖腹驗(yàn)胎，以驗(yàn)證九尾狐“逆周必?cái)　钡念A(yù)測(cè)。經(jīng)過(guò)剖開(kāi)三個(gè)孕婦的腹部，驗(yàn)證了九尾狐的猜測(cè)是正確的，紂王狂喜，堅(jiān)信逆周必?cái)?。此事惹怒雷部正神聞太師，欲雷劈殷壽。大殿之上，箕子歷數(shù)紂王惡跡，大罵紂王昏庸，招來(lái)紂王拳打，后聽(tīng)信九尾狐的妖言將皇叔箕子削職剃發(fā)，囚于九間殿前為奴！微子和微子啟見(jiàn)狀，對(duì)殷商已不報(bào)希望，回府后商議欲帶列祖列宗牌位遷離朝歌隱遁他鄉(xiāng)。紂王和狐妲己得知微子和微子啟失蹤，歡飲慶祝，并封尤渾為代丞相，頂替箕子。武王不領(lǐng)鳳來(lái)的好意，惹惱鳳來(lái)。轉(zhuǎn)身跑到子魚(yú)處哭訴，言稱是子魚(yú)在利用自己，致使自己叛離紂王和九尾狐。子魚(yú)不允，一妖一鬼，爭(zhēng)論不休。龍吉來(lái)報(bào)武王，主帥要事離開(kāi)，要武王掛帥，武王召集眾將議事。經(jīng)商議，武王派楊戩、哪吒前去支援東伯侯姜文煥，助其攻克游魂關(guān)，以保證八百路諸侯在孟津會(huì)師。后楊戩和哪吒扮成東海蓬萊島煉氣士的散仙孫德、徐仁，騙過(guò)游魂關(guān)主帥竇榮，在關(guān)中臥底。